破晓过后，初日照林 中国人工智能+医疗与生命科 学行业研究报告 ?2021.11 iResearch Inc. 摘要 行业发展阶段：人工智能+医疗与生命科学即AI医疗已从起步期迈入发展期，AI医疗应用已从早 期浮现阶段过渡为深入探索阶段。在该时期与阶段内，医疗数据的安全性得到维护，数据互联互 通建设向数据治理与开发转变，AI医疗影像向多疾病横向拓展与纵向深挖，NLP技术产品领先于 KG、ML技术产品，如CDSS领先于AI制药，个别赛道竞争加剧，可行的商业模式浮出水面。 SMS 整体市场规模：2020年中国AI医疗核心软件市场规模为 29亿元，加上带有重资产性质的 AI医疗 机器人，总体规模为 59亿元，而到2025年，AI医疗核心软件市场规模将达到 179亿元，同样加 上AI医疗机器人，总体规模将达到 385亿元，2020-2025年CAGR=45.7%，总体市场呈繁荣增 长态势。 IPO冲刺情况：AI医疗影像与医学数据智能的领跑玩家已进入 IPO冲刺前夜，且鹰瞳、医渡云均 已冲刺成功，取得了AI医疗企业在港股上市的历史性胜利。在AI医疗器械三类证红利的释放效应 下，AI医疗企业“先获证后上市“已演变为一股发展潮流。未来，IPO梯队的AI医疗企业将会扩 大销售及服务成本，将已研发成功的产品加速投放到院内外市场，以提升企业的自主造血能力。 市场细分情况：在2020年中国AI医疗的核心软件市场规模中，CDSS市场占有率为38.4%，AI医 疗影像为14.9%，而到2023年，AI医疗影像市场规模将首次超越CDSS，成为AI医疗核心软件中 市场占有率最高的产品。此外，因价格高昂、临床稀缺性强， 手术机器人在总体规模中始终保持 高市场地位与高市场占有率。 未来方向转变：AI医疗影像的部分诊断类产品已深入红海阶段，产品在三甲医院市场的渗透与覆 盖在未来可能即将封顶，对此，AI医疗影像玩家将继续开拓影像诊断的其他疾病市场，如冠脉、 乳腺、肝脏等，同时开发手术规划与导航这类影像治疗市场，转战新兴的蓝海区。此外，未来AI 医疗的战场将从资本力量雄厚与否的角逐，转为企业自身商业模式的较量。 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 ?2021.11 iResearch Inc. iresearch 2 破晓：行业概述 1 2 3 4 5 日升：赛道商业洞察 林立：产业链洞悉 枝繁：优秀案例实践 日新：行业展望 3 人工智能+医疗与生命科学概念界定 借助AI技术介入医疗环节，以提高医疗服务效率为核心目的 人工智能+医疗与生命科学，是在协助人或解放人的状态下，以提升院内外医疗服务效率效果为目的、以人工智能为核心 干预技术手段介入传统的院内外医疗环节，从而产生相应软硬件产品的新型医疗应用技术， 本报告于后文中将人工智能+ 医疗与生命科学简称为AI医疗。因AI医疗需AI技术结合具体的医疗场景方能释放与彰显其具象的原理与作用，故其具有很 强的场景关联性。按应用场景分类，人工智能+医疗与生命科学主要分为AI医疗影像、CDSS、智慧病案、AI制药、医疗数 据智能平台、AI医疗机器人、AI基因分析等细分应用技术。由于AI基因分析在我国的发展处在早期雏形阶段，商业模式与 规模释放尚不清晰，故在本报告中，AI基因分析不予讨论。AI制药的下游服务市场为药企，而其他应用技术的下游主要覆 盖范围都为医院，少部分应用会在院外市场中使用，如 AI医疗服务机器人应用于康养机构环境消毒，医学数据智能平台应 用于医学研究中心统计数据与疾病研究等。 人工智能+医疗与生命科学范围界定 院外 院前 院中（内） 院后 预约就诊 预检分诊 药物研发 基因研究 诊前 诊中 诊后 患者随访 取号 CDSS/病案质控 AI医疗机器人 疾病分组 临床诊断 临床治疗