中国同城货运行业研究报告2019年10月概念与定义定义：同城范围内大重量运输物流从供应链物流结构来看，同城货运从属于运输配送环节，按照地域维度划分从属于同城配送业务，从货物类型维度划分从属于货运（相对快递）业务，因此本次研究的范畴即为同城市内大中型货物的运输物流业务。不同运输物流类型定义30KG重量段重量维度地域维度异地快递城际快运城际跨城市区域运输的中小件包裹，包含跨城中小件B2C、C2C快递等跨城市区域运输的大吨位货物，包含城际B2B运输、干支线运输等主要研究范围同城快递同一城市内运输的中小件包裹，包含B2C、C2C小件同城配送、小件即时配送等同城货运同一城市内运输的大吨位货物，包含B2B同城配送，B2C落地配，同城转运，C2C货运打车等同城供应链结构加工仓储配送生产运输来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制2?2019.10 iResearch Inciresearch核心观点“车身”：物流土壤优良，货运增长稳定在物流运输市场增长的大背景下，同城货运市场保持良好的增长势头，市场规模突破万亿；从政策、经济、社会环境和技术条件等方面的成熟为市场稳定利好发展提供土壤，技术变革和市场需求演化也催生了新的运营模式，头部企逐渐在市场发声，给行业的增长和发展注入持续动能。“车头”：新动能、新标准、新边界塑造新未来“底盘”：竞争激烈，格局分化，破局有道消费转型进一步提升了同城货运的物流需求，互联网通讯继续深入改造行业底层的技术标准，加之外部资本和快递快运领域巨头的加入，同城货运将在稳定发展的路途中加速与相邻物流领域的融合行业在高速发展并分化出不同的市场和运作模式，受制于上游需求的高离散特性，市场集中度极低；市场中已有的头部企业、综合物流企业的跨界拓展以及外部待入的资本，三类角色在竞争过程根据自身特性将演进出不同的发展路径，在碰撞中持续推动行业进步发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3?2019.10 iResearch Inciresearch研究框架内部性研究供给资源整合需求资源整合?????行业运作模式模式形成动因典型企业研究行业发展趋势……智能终端设备运输监控系统移动互联网+供应链金融信息数据整合大数据+云计算车货匹配算法外部性研究配送运力零售快消工业制造家电家居通讯 IT政策法规经济发展运行标准交通环境基础设施人力资源技术能力资本运作信息终端供给侧要素需求侧要素环境侧要素?????政策经济环境技术发展趋势上游供应链形态市场竞争要素……其他行业来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。4?2019.10 iResearch Inciresearch发展：运行现状1234破局：各自的困境竞争：市场格局趋势：新动能、新标准、新边界5