2017 中国智慧停车 行业大数据报告 1. 数据来源于ETCP平台大数据，数据的时间区间是2016年9月 至2017年8月。报告中所有分时图表时间区间是2017年8月 26日至2017年9月25日，图表标题用2017年9月指代。 2. 本报告重点城市选用ETCP已进驻的北京、上海、广州、深圳、 重庆、苏州、成都、武汉、西安和长沙等作为城市分析样本。 研究说明 智慧停车行业七大亮点 1. 30%的拥堵问题是由停车难造成，日常48%的车辆须在车场排队，其中医院 排队尤为严重。智慧停车解决停车痛点，提高高峰拥堵时段车辆流通效率， 减轻停车场车流疏导运营压力。 2. 降低各业态车场人力成本，智能的数字化停车管理系统代替人力管理，岗亭 无人值守大幅降低车场管理成本。 3. 完善各业态服务链条，从停车环节切入，提升人们购物、通勤、就医、远行 等场景下的幸福感。目前成都、武汉、长沙停车智能化程度低，停车难影响 了人们出行的体验；广州和深圳停车智能化程度高，车主出行更容易。 4. 提升用户出行体验，在保证停车有位的前提下，通过电子支付尽可能提高出 行的便捷程度，提升用户的出行效率，也节约了社会时间。目前智慧停车电 子化支付习惯养成较好的城市有武汉、重庆和北京，大幅提升了城市交通的 流转效率以及市民出行的体验。 5. 共享经济潮流下车位共享模式也为车位所有人变现权益，从闲时出让车位中 获利。 6. 目前九成以上城市车位使用率小于50%，上海、重庆两市车位使用率提升到 80%情况下车位供给量将大于车位需求；智慧停车可以助力城市交通，以串 联各车场车位信息的形式盘活停车资源存量，充分配置现有车位资源。 7. 保障城市安全，对网约车出入交通枢纽等场所进行把控，严格排查套牌车， 以促进社会安全。 大数据 · 全洞察 × 大数据 · 全洞察 Contents 智慧停车行业分析——商业篇 3 智慧停车行业现状 1 智慧停车行业分析——政府篇 2 智慧停车行业分析——用户篇 4 未来展望 5 × 大数据 · 全洞察 Part 1 智慧停车行业现状 Part 2 智慧停车行业分析——政府篇 Part 3 智慧停车行业分析——商业篇 Part 4 智慧停车行业分析——用户篇 Part 5 未来展望 × 车位资源联网化，推进城市停车资源的 标准化管理与高效利用 互联网思维的运营管理模式 从服务停车到管理停车 智慧化的客服体系 互通互联的生态系统 ? 智慧停车：城市交通出行领域，以停车位资源为基础，综合利用云计 算、物联网、人工智能、无线通信、大数据处理等技术，让城市停车 资源联网化、信息化、系统化，在时空范围具备数据采集、分析、预 知、控制、指引等能力。使城市停车设施运营实现数字化云平台管 理，并使城市汽车出行可通过云平台实现停车位精准预知与引导，进 而实现城市停车资源的标准化管理与高效利用。 智慧停车业务架构 静态交通云 平台 停车场智能收 费、调控前端 智慧停车4大特征 电子支付 采集端 车位查找、预定 车牌识别 车位诱导 停车用户APP端 长租临停自动付费 车辆相关信息服务 停车场 智能管理后端 其他商家信息系统 岗亭财务系统 物业方运营系统 客户端 管理端 大数据 · 全洞察 × 智慧停车行业正处于行业快速上升阶段 ? 针对停车场进行 智慧化改造，增 加电子支付、将 停车管理服务从 人工方式转化成 数字化的方式。 ? 随着数据的积累， 开始扩展到围绕 “人、车、场”的 大数据应用：包括 拥堵预警、车位预 约、车位共享、动 态价格、用户行为 预判等，同时与外 部数据源关联以产 生更多延伸价值。 阶段一 阶段二 阶段三 智能平台阶段(3.0) 延伸应用阶段(2.0) 初步改造阶段(1.0) ? 智慧停车行业目前处于“初步改造阶段”向“延伸应用阶段”过渡 状态，进入快速上升期； ? 对传统车场的改造在城市渗透和车场类型渗透两个方面不断提升； ? 探索性尝试将停车数据运用到更多商业场景以及社会服务中。 ? 成为智慧城市智能 交通的重要一环： 与共享出行、自动 驾驶、车联网等模 式或技术深度融 合，共同提供智能 化的出行方案。 7 大数据 · 全洞察 × 国内智慧停车市场群雄混战，玩家帮助解 决停车场智能化水平低的痛点 ? 国内智慧停车市场目前处于群雄混战的阶段，在车位信息共享、车位 预定B2C、车位共享P2P和全流程优化领域都有一定数量的玩家。其 中，全流程优化帮助解决停车场智能化水平低的痛点，有助于车位信 息共享、车位预定和车位共享的发展。 国内智慧停车行业图谱 1. 群雄混战局面 2. 全流程优化玩家解决停车场智能化水平低的痛点 资料来源：中信建投、根据公开资料整理 车位信息 共享 ? 代表企业：停车百事通 ? 商业模式：利用现有智慧停车设备，集成实时空余车位信息，为用户提供车位搜索推荐、停车 场导航的进场服务，节约用户的进场成本。 ? 发展瓶颈：车位信息不够可靠。停车场智能化水平低，各家数据标准不一，集成难度较大。 车位预定 B2C ? 代表企业：安泊客 ? 商业模式：将车场联网，提供车位预定服务。停车场运营方通过平台发布可预订的车位信息， 车主在平台查询、预定，保证有车位。 ? 发展瓶颈：国内由于停车场智能化水平低，比较少采用该模式。 车位共享 P2P ? 代表企业：安居宝 ? 商业模式：打造车主的车位共享平台，为有车位的或想停车的车主提供对接服务，盘活车位空 闲时间，提高车位的使用率。 ? 发展瓶颈：依赖弹性社交，对守时性、突发状况估计不足，很容易导致客户体验不佳。 智慧停车 全流程优化 ? 商业模式：通过铺设智能停车设备实现停车场的智能化和互联网化，为车主提供车位搜索/预定 /导航等服务，帮助B端停车场用户实现增益堵漏、提升管理效率。 ? 玩家1：创业型企业 ? 代表企业：ETCP、无忧停车等 ? 发展方式：ETCP以重资产方式直接对传统停车场进行智能化改造；其他创业型企业往往从轻资 产切入。 ? 发展瓶颈：线下太重，需要大量的地推团队，需要大量资本支持。 ? 玩家2：智能设备供应商 ? 代表企业：捷顺科技 ? 发展方式：从单纯的智能停车软硬件提供商向“智能停车设备+云平台+app”全套解决方案提 供商转型。 ? 发展瓶颈：试水“互联网+停车”领域，但传统智能设备供应商的互联网思维较为薄弱。 8 大数据 · 全洞察