No. 2302
研究报告
中国财富管理能力评价
报告（2022）
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目录
第 1 章引言 ................ 1
第 2 章中国财富管理能力评价 ........... 6
2.1 概述 ................... 6
2.2 中国资产管理行业发展概况 ................. 8
2.2.1 中国资产管理行业发展指数变化情况（2022Q4）....... 8
2.2.2 分行业资产管理业务发展指数变化情况（2022Q4） ...... 14
2.2.3 结论性评价 ............... 21
2.3 中国财富管理能力评价（2022Q4） ............. 22
2.3.1 不同机构的财富管理能力评价结果变化（2022Q4） ...... 25
2.3.2 基于不同机构的财富管理能力评价结果分析（2022Q4） .... 32
第 3 章中国财富管理数字化转型概况 .............. 35
3.1 财富管理数字化的定义和内涵 ................ 35
3.2 财富管理机构数字化赋能财富管理的路径 ............ 36
3.3 财富管理机构数字化转型能力支撑体系 .......... 40
第 4 章中国财富管理数字化转型进程 .............. 42
4.1 大财富业务数字化的整体进程 ................ 42
4.1.1 数字经济启动中国经济转型新引擎 ........... 42
4.1.2 数字科技赋能财富管理业务 ........... 43
4.1.3 数字科技助力构建财富管理新生态 ........... 44
4.2 不同机构的财富管理数字化进展 ........... 45
4.2.1 银行：金融科技投入持续加大，打造数字化财富管理协同机制 ..... 45
1
4.2.2 券商：交易通道走向服务通道，建立数字化财富管理生态 ........ 47
4.2.3 公募基金：信息化改造不足，生态有待优化........ 48
4.2.4 第三方机构：营运效率驱动，数字化转型上具备技术优势 ........ 50
4.3 基于不同机构的数字化进展分析 .......... 51
附录 1:中国资产管理行业指数编制方法 .............. 55
一、编制原则 ................... 55
二、编制思路 ................... 56
三、指标体系构建 ................ 57
四、数量指标的无量纲化 ............... 62
五、指标权重的确定 .................. 63
附录 2：基于不同机构的财富管理能力评价方法 ............ 68
一、口径与定位 ..................... 68
二、 评价说明与数据来源 ............. 68
三、 评价方法说明 ..................... 69
图表目录
图 1 我国居民金融资产规模（万亿元） ... 6
图 2 财富管理产业链 ..... 7
图 3 中国资产管理行业发展总指数（2013Q1-2022Q4） ... 11
图 4 M2 及社融增长情况（2013Q1-2022Q4） ..... 12
图 5 中国资产管理行业二级指数（2013Q1-2022Q4） ..... 13
图 6 中国资产管理行业二级指数同比增长率（2014Q1-2022Q4） .. 14
图 7 各行业资产管理业务发展指数（2013Q1-2022Q4） ... 17
2
图 8 各行业资产管理业务发展指数同比增长率（2014Q1-2022Q4） 17
图 9 银行业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4） ....... 18
图 10 证券业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4） ...... 19
图 11 保险业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4） ...... 20
图 12 信托业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4） ...... 20
图 13 基金业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4） ...... 21
图 14 100 家机构打分区间占比 ......... 26
图 15 排名前10 家机构得分 ..... 27
图 16 排名前10 家银行得分 ..... 28
图 17 排名前10 券商得分 ....... 30
图 18 上榜 6 家公募基金得分 .... 31
图 19 排名前10 第三方机构得分 ........ 32
图 20 数字化财富管理的内涵 .... 36
图 21 数字化财富管理的前、中、后台布局 ...... 37
图 22 “三位一体”财富管理机构数字化转型能力支撑体系 ...... 40
图 23 指数构建流程图 .............. 56
表格目录
表 1 中国资产管理行业发展指数及其同比增长率（2013Q1--2022Q4）9
表 2 各行业资产管理业务发展指数及其同比增长率（2013Q1-2022Q4）
............. 14
表 3 机构财富管理能力评价100 强 ...... 23
表 4 2022 年四季度公募财富管理产品（非现金类）各机构保有规模
TOP16 ........ 24
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