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中国人寿2023规模期预约工作行动指南销售逻辑45页PPTX

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资料大小:52130KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2023/4/26(发布于云南)

类型:金牌资料
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文本描述
献礼新时代 共启鑫征程 管理资源网保险资料下载门户网站 薪时代,昂扬开启新战役 新市场,风云变幻蕴机遇 馫献礼,宏图大展新时代 鑫速度,手握工具定胜局 鑫速度 手握工具定胜局 快速突破 不打无准备之战 熟练工具 04 06 产品销售逻辑 预约的客户越全,签单率越高 客户全覆盖,重点客户重点追踪,签单率越高 预约的时间越早,回收率越高 因为时间越早,预约奖励越高,占的便宜就越多 预约的保费越多,回收率越高 因为预约的保费越多,预约奖励越多,占的便宜就越多。 快速行动、预约越多,收入越高 多预约一个客户 = 多赚XX元! 预约就是签单,签单就是收入 规模期预约工作行动指南 06 产品销售逻辑 统一思想,坚定目标,见人就约 人人预约30个+ 人人1天预约1个+ 预约不了300万,是思想问题 签单不了300万,是能力问题 统一思想 坚定目标 说明:标语天天发,见人问预约 规模期预约工作行动指南 06 产品销售逻辑 预约就是圈客户:关注重点,全面撒网,圈定客户 1、平时有理财习惯的亲朋好友 2、过往买过理财险的客户 3、2-5星及1星级重点客户 4、会呼吸的人 觉得他会买,一定要预约;觉得他不会买,也要面见预约 不管会不会买,都要先面见讲预约;预约不花钱,成功还挣钱 重点 找谁 锁定核心目标客户 1.VIP星级客户 认证星级客户 星点值重点客户 2.大单客户 近10年年度首年期交保费超百万客户 近10年年度首年期交保费超十万客户 3.有购买习惯客户 近10年购买三/五年期客户 2022年上半年有满期保单 且保费3万以上的客户 4.有投资习惯客户(鑫账户客户) 1.VIP星级客户 认证星级客户 星点值重点客户 2.大单客户 近10年年度首年期交保费超百万客户 近10年年度首年期交保费超十万客户 规模期预约工作行动指南 06 产品销售逻辑 怎么抢---预约系统总体流程 面见客户或与客户沟通后 预约系统首页 领导 审批页面 客户填写资料提交申请 审批通过 审批驳回 通过95519给客户发送审批通过短信 数据进入预约系统数据库 业务员 个人页面 预约地市榜 预约精英榜 报表支持 业务员登陆云助理 PAC拜访 客户扫码评价 业务员 取消预约 次日 预约系统客户页面-PAC版 累计—预约金额:显示预约金额的总数 累计—预约客户:显示预约客户的总数 今日—预约金额;显示本日预约金额的总数 今日—预约客户:显示本日预约客户的总数 今日限额仅剩:每日总限额为1亿元,进行倒计数显示,显示内容为:xxx万元 客户姓名:通过PAC直接导入 客户手机号:通过PAC直接导入,手机号进行匹配,手机号查重。 身份证号:为必填项,需进行身份证号码验证,且每个身份证号码只能预约一次。 预约额度:为必填项,需为3至200的整数 即刻预约:点击后,根据填写数据弹出相应页面,规则详见下一页 感谢您的支持。 您的预约申请已提交审批,如审批通过将短信告知。 抱歉,您已预约, 请与您的客户经理联系。 预约系统审批规则 审批规则 如该身份证号未进行过预约,或预约申请被驳回,或业务员取消预约, 则弹出对话框一,数据按照审批规则进入相应内勤领导审批页面 1.预约金额在20万以下,数据推送至业务员所在基层单位的经理审核 2.预约金额在20万(含)至100万,数据推送至业务员所在市公司分管总审核 3. 预约金额在100万(含)以上,数据推送至省公司个险企划部刘浩燕总审核 如该身份证号已进行过预约,弹出对话框二。 对话框一 对话框二 。。。以下略