如何帮助新人整理客户名单 管理资源网保险资料下载门户网站 目 录 CONTENTS 准备工作 面谈填写名单 分类建立档案 制定行动计划 言传身教，培养新人学会行业生存的关键技能。 寿险工作的根基是拥有源源不断的准客户来源。 给新人设立目标。 日常消费中随时随地积累客户名单。 确定准客户从哪里来？ 新人整理的名单多，质量高，坚定从业信心。 了解新人的客户市场，方便后续辅导追踪陪访。 辅导名单整理和分类的作用 四步快速清分名单 第一步：准备工具 第二步：面谈填写名单 第三步：分类建立档案 第四步：制订行动计划 5 准备工作 01 准备工作 时间：新人进入新兵营的第一天 要求：准备手机等工具，提前准备填写资料，现场进行名单整理和分类。 相关工具 手机通讯录有多少个名单？ 微信有多少个名单？ 上学有多少个同学？ 从你的同宗、同乡、同学、同事、同好一一罗列 突破障碍，想一下如果你家有喜事，你会第一时间通知哪些亲朋好友，请帖准备发给谁？ 记住每多列一个名单，就多帮助了一个家庭。 使命所系，责无旁贷 8 面谈填写名单 02 面谈填写名单 地点：办公室，安静，不受干扰 主管展示自己的客户名单及档案 名单整理和分类是新人的关键技能 名单整理和分类是良好的工作习惯 客户积累和开拓是事业成功的关键 面谈填写名单 缘故客户分类： 至亲：亲属 至爱：同学 至友：朋友 阐述分类的意义，赋予名单情感 按分类依次立即写下所有名单 填写名单时，不做任何筛选 11 分类建立档案 03 填写计划100 有了名单后，通过《计划100》进行整理，对名单进行ABCD分级。 A级：基本条件甚好，签单面见机会高的准客户。 B级：基本条件良好，可以追加服务，培养成A级。 C级：基本条件尚好，需要加强培养和跟进。 D级：基本条件较差，需耐心长期追踪培养。 根据年龄、婚姻状况、年收入、职业、认识年限、交往的难易度、去年见过几次面、转介绍的能力 主管内勤老师及时询问新人名单分类结果 清分出A类准客户，借助线上市调表进行一对一沟通 14 制定行动计划 04 根据e点通线上市调表填写情况，主管帮助新人确定拜访对象。 根据客户认同保险和认同理财经理进行划分制定拜访计划 将拜访计划填写到工作日志中 做好拜访前的准备工作 根据不同情况制定计划 16 认可保险 不认可理财经理 不认可保险 认可保险 不认可理财经理 根据不同情况制定计划 短信电话沟通 一对一先发送信息或者打电话 有个事情，我想和你分享，听听你的意见 你知道我之前一直都在单位工作，工作了12年，感觉收入和职级都到了天花板，我想找一个可以托付终身的事业。 考虑很久之后，我觉得保险行业不错，现在我在~~人寿保险公司学习，这家公司培训专业，这几天收获很多。 你是我的好朋友，也很睿智，我想听听你的看法，觉得保险行业怎么样？合适吗？ 鼓励走出真正意义的第一步，第一次拜访师傅主管陪同，增加信心！ 寿险营销的秘诀就是见不同的人，只要每天全力以赴的去开发客户，就会有源源不断的准客户来源 当拥有20个以下客户时，随时脱落 当拥有30-50个客户时，勉强维持 当拥有60-80个客户时，心中不慌 当拥有100个以上客户时，轻松成交 当拥有200个以上客户时，签单无忧 。。。以下略