华夏微信投保 操作流程演示 2016年5月1日 营销渠道全国使用 【特别重要的提示】微信投保必须由客户在自己的微信做为投 保人购买。绝不可以由营销员在营销员的微信上代替操作。 【错误示例】一旦营销员A替客户B在A的微信上操作购买，营销员 A的微信就会以客户B的姓名、身份信息与公司官微自动绑定。这会影响 营销员A无法在自己的微信上为自己及家人投保，同时影响客户B无法绑 定官微查询自己的保单！ 【解决方案】如出现以上问题，只能由营销员向分公司运营提交纸 质申请解绑！（别无它法） 一定要看清楚 一、投保流程篇 微信投保流程演示 二、代理人篇 华夏微信企业号—我的微投 三、客户篇 华夏官方微信—保单管理 一、投保流程篇 ①企业号领种子 ②种子分享客户 步 骤 营销员在自己 的微信操作 ③制定保险计划 ④完善投保信息 ⑤投保告知事项 ⑥转账收费信息 ⑦投保信息确认 ⑧投保资料上传 ⑨收费投保成功 营销员或客户 均可操作 客户在自己的 微信上操作 ①企业号领种子 代理人从自己的微信通讯录中 找到华夏人寿企业号 进入营销专区 选择产品，领取种子， 然后分享给客户 ②种子分享客户 点击右上方的小图标 发送给朋友， 或发到朋友圈 代理人把产品种子发给客户， 由客户打开链接，进行微信 投保 客户点击进入购买 华夏客户 后面的 流程由 客户自 己完成 客户打开微信，收到代 理人发来的微信投保种 子链接，点开链接进入 ③制定保险计划 选择职业类别 选择投保人与被保险人的关系 提示：投被保人关系非常齐全，但 强烈建议使用【本人】【夫妻】 【父母】【子女】 其它关系一律进入人工核保。 选择主险常青树的交费期限 选择附加住院费用补偿险种 选择附加住院费用补偿险的保额 选择安心无忧保险的份数 勾选投保须知后，点击右下方按 钮，继续完善投保信息 选择投保人豁免险种 推荐人 即享受单 佣金的人 ④完善投保信息 选择投保人出生日期 选择投保人联系地址 提示：按保监会要求，开设分 公司的所在地区才可以投保。 选择被保险人证件类型 选择受益人的受益比例 ⑤投保告知事项 如果勾选“是”，则要填 写下面的具体告知内容 单位是公斤 填错进人核 ⑥转账收费信息 选择开户行所在地 实时转账 勾选转账声明后，点击右下方按 钮，进入下一步 ⑦投保信息确认 确认各项投保信息填写是否正确，如果有错误则返回修改，没有错误进入下一步 ⑧投保资料上传 点击上传证件照和银行卡照片 可以现场拍照，也可以从手机相 册中选择照片 照 片 资 料 全 部 上 传 完 毕 分别点击投保人签名和被保险人 签名（或者是被保险人的监护人） 勾选并阅读人身保险投保提示书 阅读人身保险投保提示书 抁录风险提示语， 标点符号也不能错， 然后确认提交 ⑨收费投保成功 恭喜您！收费成功，投保成功！ 客户要关注官微，享受保单服务。 若提示收费失败，客户可修改交 费账号，重新提交 二、代理人篇 微信企业号营销专区 我的微投 ①当前承保中 ②当月已承保&查保单快递 ③微投统计 功 能