二季度工作汇报 **2016年5月 3、金字塔常态销售 6、下阶段工作目标和举措 4、中小渠道合作 5、理财团队三会覆盖客户分及层经营 汇报内容 1、二季度业务发展 2、二季度队伍建设情况 一、二季度业务发展情况 业务推进进展情况： 至5月12日，**保险规划师二季度以来期交完成总量343万，全省排名第四；完成率15.3%，全省排名第六。 二季度以来保险规划师业务进展情况（4.1-5.12） 一 、二季度业务发展情况 二、二季度队伍进展情况 三、金字塔常态销售推进情况 **行沙与**行沙运作没有完全的可比性，因为参与的行、网点、客户数量完全不一致。**的规模非常大，全市进行统一运作的。 但是，无论是**项目还是**中行项目运作，让我们看到了实实在在的保费入账。 1、第一层：市公司与银行联合运作的中高端客户权益升级会（**模式） 我司尝试运作一场：**支行 三、金字塔常态销售推进情况 会后分析：现场存在问题 Ａ、个别网点所邀约客户没有按照要求携带身份证、保单、金融资产证明参会。 Ｂ、与银行理财经理沟通不到位，出现配合断档；多处环节出现银行理财经理推脱，指明活动不是银行组织；造成利益派发环节中，客户得知不是银行组织的活动，拒绝现场办理。 Ｃ、个别**客户经理在利益派送环节，没有按照职责要求，主动与派发专员配合去对客户进行促成，存在观望现象。 其实现场出现的问题必然是前期准备环节未能按照要求做到位！ 三、金字塔常态销售推进情况 运作中存在问题： 活动前期准备工作需细致； 参与活动的客户数量不足； 活动中双方配合度要加强； 内部客户经理专业技能弱 …… 二季度推进计划（已上报）： **与**支行的分别运作（5月至6月间） **与中行（4月28日） **与**行（4月17日） **与中行（4月29日） 三、金字塔常态销售推进情况 2、经营单位层面以组织营销为主要运作模式的BDI项目 三、金字塔常态销售推进情况 围绕BDI项目运作： A、组织全市运作团队培训 B、组织全市主持主讲通关 C、下发专项推动考核方案 D、专人每周定期进行追踪 三、金字塔常态销售推进情况 运作中存在问题： 场均产能低于全省先进单位； 部分单位未能实现常态运作； 运作团队专业技能有待加强； 部分网点纠纷影响不愿合作…… 二季度推进思路: 每月进行项目运作分析，提高总结运作成效，经验分享传递信息； 每周定期进行追踪点评，适时参与经营单位运作，形成常态销售； 强化渠道项目沟通协作，通过实际项目运作成效，重树渠道信心。 三、金字塔常态销售推进情况 3、网点“常青藤”销售项目 这个项目是位于金字塔底端的基础，是整个销售模式的根基，以流量客户为主，存量客户开发为辅的常态化营销模式。 **地区因监管执行力度大，满付影响大，网点流量客户基本很难接触到。 但也不会放弃，会寻找适合网点推进由客户经理1+1搭档模式运作的小型网沙。将对客户经理强化产品、销售技能培训，使其具备单独运作小型网沙的基本素质。 以网点柜员为经营主体的银保期交共建训练营模式**其实很多年前是普遍运作的，如何打消渠道顾虑、重拾共建项目，有待进一步与渠道沟通。