保单托管新功能 1.8.1 保单托管1.8.1 快保APP端 一．保单托管页面UI优化 二．待处理任务池 三．上传影像资料 四．增加险种退保的终止状态 五．检视报告优化 客户微信端 一．检视详情保障额度查看优化 二．检视详情万能账户价值与投连账户价值优化 01 快保APP端 一、保单托管页面UI优化 保单托管首页 托管详情 托管保单查看 交费清单 增加待处理任务池 当月提醒更清楚 添加保单类型更清晰 未拆解、未收录提示更明显 保单托管首页 二、待处理任务池—待录入险种信息 待录入险种信息 险种信息录入 完成录入，返回 点击险种 点击“待录入险种信息” 二、待处理任务池—待完善家庭成员关系 保单托管首页 关联人确认 确定 点击确定，返回 选择关系 点击“待完善家庭成员关系” 二、待处理任务池—司外保单待录入受益人 保单托管首页 待录入受益人 新增受益人 托管保单查看 点击“待录入受益人” 查看保单 点击保单 录入受益人 托管保单查看 三、上传影像资料—已收录险种 影像资料 已收录的险种可以拍照存档， 以便后期查阅。 点击“影像资料” 点击“添加”拍照存档 托管保单查看 四、增加险种退保的终止状态 险种信息 ① 司外保单由用户手动标记为“终止”； ② 司内保单需先更改核心系统险种状态。 家庭保障检视报告 五、检视报告优化—专业建议 专业建议 专业建议： ① 字数增加至2000字； ② 板块提前至检视报告中的倒数第二页。 家庭保障检视报告 复制链接 五、检视报告优化—WORD检视报告 分享链接 导出word检视报告 分享链接至手机微信或其他软件 复制链接， PC电脑端打开文件进行编辑。 五、检视报告优化—银行账号信息 保单交费查询列表 同一保单号下的主附险合并显示银行账号信息。 五、检视报告优化—基本保额 家庭保单整理 保单以份数或者计划购买，不存在基本保额变量，将原“暂无额度”改为“--”显示。 -- 五、检视报告优化—年度交费占比情况 年度交费占比情况 年度交费占比情况增加被保人视角。 02 客户微信端 一、检视详情—额度查看提示 检视详情 额度明细查看 查看入口更明显 查看明细更方便 点击责任字段显示该保单明细 二、检视详情—万能账户价值与投连账户价值 检视详情 额度明细查看 选择家庭成员 投保人视角检视详情 THANK YOU