新孤单模块操作指引（流程步骤） 课程主要内容 2 （一）解约单分配流程 （二）长期失效单分配流程 （三）存量孤单分配流程 （一）解约单分配流程 1、指派参数定义 孤儿保单参数定义>>指派参数定义>>选择机构>>查询>>勾选指派机构>>选择指派方式>>确定 3 （一）解约单分配流程 2、提取预解约人员保单 孤儿保单分配管理>>保单提取>>提取预解约人员保单>>选择机构>>录入提取时间范围>>查询>>勾选人员>>提取 4 （一）解约单分配流程 3、保单手工指派 孤儿保单分配管理>>保单手工指派>>选择相关要素（机构、客户代码、保单号、服务人员代码）>>查询>>勾选客户代码>>录入基层销售机构代码（8位） >>指派 5 （一）解约单分配流程 4、保单分配-血缘非纯分配 孤儿保单分配管理>>保单分配>>血缘非纯分配>>选择相关要素（机构、客户代码、保单号）>>查询>>勾选非纯规则（血缘规则）>>规则计算>>勾选指定保单（也可按非纯和血缘进行全选） >>确认分配 收展人员解约件，没有血缘分配规则 6 （一）解约单分配流程 7 （一）解约单分配流程 8 （一）解约单分配流程 4、保单分配-手工分配 孤儿保单分配管理>>保单分配>>手工分配>>选择相关要素（机构、客户代码、保单号）>>查询>>勾选客户号>>录入跟进服务人员代码>>确定 9 （一）解约单分配流程 5、保单分配-回退 在保单指派过程中，如果有指派机构错误，或者有保单需要进行分配的机构调整，在保单手工中有“回退”功能，回退后可重新进行指派。 10 （一）解约单分配流程 解约单分配提醒： 在解约件分配中，由于需要对解约人员的自销单进行血缘分配到营销队伍，但是目前系统无法在分配中实现判断自销件与非自销件。所以各单位需在营销员解约前，先选出非自销单进行“转服务登记”分配，再解约后系统自动提取，对剩余的自销单，按系统的血缘计算规则进行血缘分配。 11 课程主要内容 12 （一）解约单分配流程 （二）长期失效单分配流程 （三）存量孤单分配流程 （二）长期失效单分配流程 1、长期失效单提取 孤儿保单长期失效单管理>>长期失效单提取>>选择机构>>选择提取日期>>查询>>选择基层销售机构>>提取申请>>确认 13 （二）长期失效单分配流程 2、长期失效单指派 孤儿保单长期失效单管理>>长期失效单指派>>选择机构、保单号码>>查询>>勾选指定机构保单>>录入基层销售机构代码>>指派 14 （二）长期失效单分配流程 3、长期失效保单分配 孤儿保单长期失效单管理>>长期失效保单分配>>选择机构、保单号码>>查询>>勾选指定保单>>录入销售人员代码>>分配 （回退功能同解约单分配相同） 长期失效单只能分配给保单服务专员 15