陪同拜访之保单检视表的使用 标准训辅系列 辅导目标 We have many PowerPoint templates that has been specifically designed. 1、辅导新人学会使用保单检视表的使用 知识点 1、保单检视表的主要功能； 2、保单检视表的构成； 3、保单检视表的填写步骤； 4、如何运用保单检视表激发客户需求。 目录 CONTENTS 主管操作要点 课堂演练 辅导流程 01 主管操作要点： 事前准备： 1、主管：《主管标准训辅手册》、保单检视表 新人：提前预习保单检视表的构成 2、明确辅导时间和地点 02 1、简单介绍保单检视表的三大功能 （1）整理客户已购的保单信息； （2）挖掘客户的需求； （3）寻求客户转介绍。 02 2、介绍保单检视表的构成 （1）家庭成员保障情况一览表； （2）家庭保单检视建议； （3）需要服务的亲朋好友； （4）回执。 3、保单检视表第一部分的填写步骤 （1）请客户把所有购买的保单拿出来； （2）按照被保险人进行分类； （3）依次将同一被保险人的意外险、健康险、养老险、分红险以及理财险的保单信息填写到保单检视表对应位置； （4）询问客户是否有卡单购买的记录。 02 4、利用保单检视表引发客户保险需求 （1）“针对家庭保单完善方案：和客户沟通一个问题：保障对不对？其实每个人一生需要7张保单，其中包括：意外险、医疗险、寿险、重疾险、教育金保险、养老金保险、资产传承类年金保险；您购买的保险种类是否符合你的需求呢？” （2）针对缴费建议：和客户沟通两个问题 1、保障有没有？（双十原则：购买保险的费用要占家庭年收入的10%-20%，购买的保障额度要占年收入的10-20倍） 2、保障够不够？ （正常家庭保障额度比例是631原则，家庭顶梁柱要占60%、其次是爱人占30%、孩子占10%。）？” （3）通过保单检视表已经帮您把全家的保单都梳理完毕了，这些保单充分证明您是一个非常有家庭责任心和保险意识的人。通过专业的分析，您的家庭还存在风险漏洞，您看您的保险缺口有…… 1、主管来扮演新人，以一个准客户为例，示范如何填写保单检视表，利用保单检视表引发客户需求； 2、主管询问新人的感受、体会，了解其掌握情况，并进行疑难解答。 04 主管操作要点： 1、主管扮演客户，指导新人以主管的实际情况为例填写保单检视表。 主管操作要点： 1、主管请新人对自己的表现进行自评； 2、主管肯定新人的表现，并结合自己经验就新人的表现进行点评，再一次强调要点和注意事项。 3、主管可以根据需要，请新人多次演练，直到新人熟练掌握为止。 目录 CONTENTS 主管操作要点 课堂演练 一对一演练内容 （1）保单检视表重要性 （2）保单检视表的功能 （3）保单检视表填写步骤 （4）利用保单检视表引发需求话术 01 02 03 课堂演练 上台示范（学员参与点评） 讲师点评及总结 ●创业 ●团队 ●学习 反复刻意练习 标准训辅助力成功！