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新华保险微信预录单系统简介7页课件PPT

资料大小:727KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2022/7/23

类型:积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:升级会员

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内容简介
微信预录单系统 简介

1、进入系统
分公司个险与服务经营渠道营销员伙伴通过自己的手机微信识别下图二维码,关注青岛分公司微信企业号后,会看到“预录单追踪系统”图标,点击进入系统(系统后台自动验证营销员微信使用的手机号码,与营销部登记的号码一致方可进入)。
2、录入单据
进入系统后,营销员伙伴权限会看到“预录单”图标,点击进行业务数据的录入,系统自动带出系统用户营销员姓名与机构信息,录入后点击提交,数据实时汇总到营销部。
3、修改单据
营销员权限能够对本人提交的数据进行修改,点击“管理本人数据”查看清单,点开单条信息后选择修改;系统会自动记录下修改轨迹,可通过“动态”查看;营销内勤可通过“评论”与营销员留言沟通。
4、营销内勤报表
营销内勤权限可查看“预录追踪报表”和“每日保费追踪图”;报表为实时汇总的所有营销员提交信息,支持按照投保日期、险种、机构等所有方式查询与筛选;视图为分机构的实时保费达成图,支持按照自定义的投保时间段自动汇总计算。
5、数据管理
营销内勤权限能够对所有营销员上报数据信息进行管理,支持所有表单样式自定义,所有字段排序,所有条件查询与筛选,所有列表显示与明细查询视图。