医养升级 活动为王 医养升级报告会操作流程 我们的现状—8月底 产说会 营销员响应度差 参与客户数量少 促成概率低 选择障碍 产品资源多 不知如何使用 没有客户 客户在哪 谁是客户 怎么找客户 思考 为什么促成率低？ 新客户之前没有铺垫，产说会被当成沟通的工具 为什么产品资源多，反而无所适从？ 从客户角度：抓住客户需求的缺口 从技能角度：用产品亮点和优势满足客户需求 客户在哪里？ 其实，老客户是最容易成交的 所以 不是不成交，而是技能弱 不是没客户，是你没邀约 所以 解决根源问题：有客户 有了客户，对客户的责任驱使他专业。 有了客户，签单频次会增加。 充分利用老客户资源 尊B资源：224万 绿通资源：260万 累计老客户人次484万 两大服务升级 尊享B升级 224万 绿通升级 260万 大升级，带动高频次活动 整体思路 邀约 参加升级会，免费升级 注：为宣传泰康要求带1个朋友 服务升级报告会 绿通升级、尊享B升级 融为一体 注：缺什么补什么，专注加保 加保：全家保障缺口补齐 老客户 新单促成：借助尊享、绿通、特药、账户、重疾缺口 新客户 将转介绍前置 解决客户来源问题 操作重点步骤 追踪、总结、改进 尊享B升级操作流程 如何提名单--尊享B 分公司信息技术部提取可升级的“健康尊享B款”清单信息，包括机构信息（分公司、中支、支公司）；代理人信息（工号、姓名）；保单信息（尊B保单号、关联主险产品名称、关联主险受理时间、关联主险标保）；客户信息(关联主险投保人姓名、关联主险投保人客户号）。 升级后查询--尊享B 尊B保单升级后的数据，也由分公司信息技术部提取 并推送至分公司，包括机构信息（分公司、中支、支公司）；代理人信息（工号、姓名）；升级保单信息（该代理人名下可升级的尊B保单件数、已升级的尊B件数、升级后尊B同一投保人再次开单的长险件数、保单号、受理时间、产品名称、标保） 如何提名单--绿通升级名单 适用于小机构（或有THM权限）： 在OA—“健康管理系统”中点击“健康服务运营管理”，再点击“健康专线（重疾绿通）”， 选择“个险重疾绿通卡查询”，选择历年（开通方式为激活，保单状态为有效）老客户名单下载。 适用于大机构（或无THM权限）： 通过分公司IT大数据部后台提取绿通老客户清单。（大型机构或分公司产品专项推荐使用第二种方式提取） 注：绿通升级详细内容见资料包-操作支持-2018绿通升级操作手册 （提供不同情况解决方式） 升级后查询--绿通 注：绿通升级详细内容见资料包-操作支持-2018绿通升级操作手册 （提供不同情况解决方式） 在OA —“健康专项重疾绿通”—“个险重疾绿通卡查询“ 选择“年份2018”，“开通方式-升级”，服务类别2018绿通，然后选择对应的机构、升级时间等，点击导出。 收回所有旧卡销毁！ 包含：分公司、中支、服务部、保单号、客户号、业务员工号、业务员姓名、操作人、升级时间。 如何下发名单？ 分公司 调取名单，下发 中支 整理名单至支公司、部、组 汇总数据，方便日追踪 支公司 纸质打印下发个人， 统计占有数量，日追踪工作进展