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泰康人寿微信投保流程介绍操作17页课件PPT

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资料大小:2994KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/5/28(发布于北京)

类型:金牌资料
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文本描述
1客户面访(盘锦独享【六】)流程介绍:客户自助投保页1--阅读产品条款温馨提示: 1、传统投保手抄37个字:本人已阅读《保险条款》、《产品说明书》和《投保提示书》,了解产品的特色和保单利益的不确定性 2、条款、投保提示、产品说明书均可打开阅读阅读保险条款、产品说明书、投保提示书代理人专属标记流程介绍:客户自助投保页2--支付温馨提示: 1、首续期默认转帐,首期进行实时转帐。流程介绍:客户自助投保页3--投保完成保存投保单号 关注泰康人寿温馨提示: 1、点击推荐人,可向代理人发送微信微信投保销售模式:代理人销售,客户主动投保 销售产品:全能保保障计划、全能保A款、 畅赢人生、健康人生终身、如意宝 销售流程:领取种子转发?投保?提醒关注 流程特点:使用微投即绑定泰康人寿流程介绍:代理人领取种子温馨提示: 1、代理人领取种子,需先绑定泰康家园进入泰康家园, 领取专属种子流程介绍:选择产品温馨提示: 1、主险/保障计划可附加险种在此选择 2、趸、期交在此选择选择产品, 定制保险计划健康人生终身 畅赢人生流程介绍:微信传播转发客户收到后,不要点开,直接转发给客户流程介绍:客户自助投保--产品责任介绍流程介绍:客户自助投保页1--填写投保信息填写投/被保险人信息, 填写保险计划温馨提示: 1、老客户姓名、身份证号自动带出 2、投被保险人需同一人(未成年人除外) 3、受益人法定也可以指定 4、通讯地址不低于8个汉字11Step3:填写账号-点击签名-电子签名-确认提交操作指引备注: 1、被保险人年龄为0-17岁时,只需投保人签名;被保险人年龄大于等于18岁时,需投、被保险人签名。 2、目前只有现场签名功能,无短信签名功能12操作指引Tips:电子签名界面解析下页:翻至下一签名页 上页:翻至上一签名页 清除:清空当前签名页 提交:签名完成,提交13Step2:阅读健康告知及投保资料,点击确认进入下一页面操作指引 仔细阅读相关投保资料 点击确认进入下一页面流程介绍:客户自助投保页2--支付温馨提示: 1、首续期默认转帐,首期进行实时转帐。流程介绍:客户自助投保页3--投保完成保存投保单号 关注泰康人寿温馨提示: 1、点击推荐人,可向代理人发送微信1.投保完成后,选择“投保资料上传”(上传资料类型:身份证件、银行卡折等) 2.从图片库中选择照片 3.图片过大,会有提示,确定后, 重新选择图片(每张图片大小不超过1M) 4.上传成功,有文件名称提示 5.一张张上传(最多可上传4张照片) 6.如上传错误,可点击图片后的X,删除 7.图片选择成功,点击上传 8.提示“上传成功”,投保及证件回收完成使用步骤:流程介绍:客户自助投保页4—证件拍照