棋至中盘 聚焦前行 6月规划报告 万一 6月诉求分析及测算 6月工作思路及规划 Part 2 六月规划 1 2 十万客户大回访 人人两件做绩优 从15年目标达成进度看诉求 截止5月7日承保， 目前**分公司年度规保达成率48.1%，排名系统第9位； 年度价保达成率41.1%，排名系统第22位。 规价达成排名差距较大，规价显现失衡，因此： 半年冲刺目标达成重点仍须在价保达成上 3 半年冲刺，区域及分公司诉求价值保费6600万 时间过半，年度目标进度必须要锁定59% 6月价保目标任务1500万 从15年目标达成进度看诉求 4 万一 从人力平台稳定看诉求 根据总公司考核要求，630**分公司规模人力需实现4298人，目前**在册人力4041人，从数据测算来看，6月价保至少实现1500万，才能实现人力目标。 1-4月全省人均价保3380元，6月新上岗人员按人均件保4000测算，则仅正常考核需要1526万价保 5 15年开门红保费因子分析 15年开门红累计承保价保2480万，同比成长48%，数据显示，2015年开门红保费增长因子来源于合格率、人均件数、产能的提升；通过产品运作及方案投入，绩优率、件均保费及活动人均产能也有显著提升。 6 15年3-4月保费因子分析 15年3-4月累计承保价保1655万，同比成长4%，较14年基本持平，数据显示，2015年3-4月保费未实现高速增长的主原因是人均件数和人均产能的下滑；由于3-4月没有通过产品运作及高产能方案运作，活动人均产能下滑较为明显。 7 14年6月保费因子分析 14年6月全月累计承保价保980万，从数据来看，14年6月各项保费因子与15年开门红较为相近，15年开门红月均价保1240元，因此6月绩优推动尤为关键。 按照5月目前进度，预计乐观估计5月承保价保900万，按照区域要求进度，15年6月需完成1500万价保。 按目前人力测算，预计6月月均人力维持4300人平台，则6月各保费因子目标应与今年开门红相当，方可确保1500万价保的顺利实现。 8 15年6月保费测算 9 15年6月保费达成路径分析 10 6月诉求分析及测算 6月工作思路及规划 Part 2 六月规划 1 2 十万客户大回访 人人两件做绩优 6月工作思路 在稳定现有人力平台的基础上，结合第十五届客服节，以“**送关爱，健康长相伴” 主顾活动为主线，新产品上市为推动点，以十万客户大回访，人人做绩优为思路，以及通过锁定盛世赢家突击队，实现总公司盛世赢家配额目标及6月1500万价保费达成。 注：总公司极致年金险“盛世赢家”产品，预定利率4.025%，附加升级“白金版”随意领账户，限额销售。 12