1**分公司送达书 管理办法 2文件已正式下发 严格落地执行！管理办法 3目录 1 2 3 4概念 流程及时效 逾期处理办法 4概念保单送达书： 是公司随正式保险合同一起印 制、固定格式的、在客户收到合同时 亲笔签字的收条或证明。 代理人在送达合同时，请客户 在“保单送达书”上签字确认，收到 保险合同的事实和收到的日期。5目录 1 2 3 4概念 流程及时效 逾期处理办法6在收到保险合同及“保险单送达书”1个工作日下发到营销员手中，并建立台账，做好登记工作 2.发放 流程及时效 纸质合同 1.接收 每天签收、核对分公司发送 的保险合同 及“保险单送达 书” 3.校对 逐单对保单合同内容进行 校对，主要核对 事项：投 保人、被保险、受益人、 保险计划及保费，客户签 名真实性、准确性，投保 资料完整性、准确性，以 及合同条款、收据内容的 准确性。合同接收人4.回销17点前上传及交回公司的 送达书，必须当日录入系统。7营销员回销核对上传 流程及时效 纸质合同 ? 核对：接收到保险合同时须认真核对合同内容及 送达书是否附在内，并签收交接清单，营销员未核 对上述信息而导致客户投诉和撤单的，由营销员承 担相关责任。? 上传：自保单承保日期（系统显示日 期为准）起10个工作日内完成送达书 上传及录入工作。? 回销：应在回执签收当日上传送达书影像 或将原件交回公司。流程及时效 电子合同保单递送 保单承保且资料齐全后，电子保单推 送至客户预留邮箱中，客户可自行查 询，电子保单法律效力同纸质保单。 送达书签收 客户收到电子保单后亲笔在“电子保 单权益确认书”上签署姓名及日期， 严禁代签。 送达书上传 “电子保单权益确认书”需在客户签 收的当日上传。 89目录 1 2 3 4概念 流程及时效 逾期处理办法10逾期处理办法 未交扣100元处罚金前期未交回的送达书于本月末 前交回。如未回，按照以上处 罚方式累计处罚本月末 几个点 保单 承保 以保单制作日期为限 处罚额度以该单保费 为上限。罚金在佣金 中扣除，如当月无佣 金者，次月继续扣除。11-15天 分公司定期对 未录回执进行 统计，并交由 组织发展部进 行扣款。 超15天 未交扣300元处罚金 微信上传方 式上传回执 影像，效力 同纸质。