“产说会”项目报告 目 录1234运营概况：“产说会”项目开展概况项目介绍：项目原理、运营流程及要点具体操作：“产说会“的操作要点助力队伍发展：“产说会”对团队的影响 运营概况第一章※“产说会”项目开展概况 2017年6月，**支公司开始项目及项目功能组的筹建和网沙试点，在工行宝安支行正式启动“产说会” ，通过提取长期沉睡客户信息，激活客户保险需求，连续13场，共计保费172万，场均13.2万，通过试点，树立了标杆，强化了信心，完善了项目。7月31日44场，540万8月31日61场，721万9月30日85场，708万10月31日10月产品停售 休息11月30日39场，415万12月31日116场，958万1月底128场，1049万2月底24场，290万3月底110场，1123万2017年7月1日——2018年3月31日，**支公司相继与工行、中行、建行的网点启动“产说会”项目，共计开展639场，场均实收保费9.7万，实际操作的队伍是42人左右。以7月为起点，9个月下来，人均保费为150万左右，单人月均保费为17万左右。项目开展情况：总体数据渠道项目成果对比：场均&件均&网均从总体上看，项目场均保费为9.7万元，件均保费为4.1万元，网均保费为各渠道差异不大，显示出该项目由于是以我为主，我司掌控销售主动权，在各渠道的客户质量近似，项目开展效果近似，因此该项目具有很强的可复制性。项目阶段性运营情况总结通过该项目在三大合作渠道的开展，成果显著，取得良好的示范效应和带动效应： 1、工行方面，拓宽了网点合作面，形成了稳定的销售平台。 2、中行方面，改变以往只经营高端客户（总裁峰会、旅交会等）的惯例，开拓长尾客户的经营，作为新的业务来源。 3、建行方面，近两年来全年期缴保费不足百万元，基本处于合作停滞状态，通过该项目打入个别网点，以点带面，迅速产生大量保费，为双方合作提供源动力。2020年开门红项目介绍第二章※ 项目原理※ 运营流程※ 项目要点项目简介产说会-项目平台是一个全新的网点客户互动娱乐平台，依托于“六人项目组”模式，通过营造欢乐愉快的活动氛围，迅速拉近客户关系、从而达到现场快速促成的销售模式。运作模式名单筛选电话邀约后续服务会场运作活动以六人项目组模式运作，六人采用严格细致的分工协同运作，从客户名单筛选-电话邀约-会场运作-后续服务全程提供专业的服务，让行员安心无忧。 建立标准化的项目流程，制定各个环节的标准化操作指引，做到精细化、专业化、可操作性强。目标客户群体AUM 10万-50万 非管户 沉睡的客户 不怎么来银行的客户 人手少覆盖不了的客户 年龄30—60岁之间，女性为主不同于同业一般活动的模式（希望邀请到理财手里的高端客户），产说会项目面向的客户群体主要是中低端客户群体，是那些银行平时照顾不到的客户。 随着技术的发展，现在手机银行、网银等互联网工具得到了普及，大部分的客户都不怎么来银行。该项目旨在通过活动增加理财经理和这些客户的粘合度，拉动行外资金。 一般一场活动邀约到15人，实际到会控制在10个左右。该项目采用6人功能小组的运作模式，通过细致的服务让客户满意。通过感恩回馈吸引客户该项目以感恩回馈的理由邀约客户——“银行免费送给您两重健康” ： 一重希望客户身体健康，我们送给每个到会客户3升的非转基因橄榄油。 二重希望客户财富健康，每个到会的客户都有资格拥有一个保底收益，无风险，月复利的投资工具。贴心的活动细节设计活动的现场，以玩为主，产品讲解为辅；以细节温馨为主，流程为辅。 以往的网沙一般是十分钟的互动，50分钟的产品讲解，该项目设置了新的网沙模式——20分钟的互动，有游戏，有抽奖，有有奖问答等，保证客户参与其中。以整体轻松满意的氛围，确保做到客户不投诉，满意的来，满意地走。