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银行网点高端客户财富论坛产说会项目推动规划国寿版35页PPT

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更新时间:2022/5/12(发布于广东)

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文本描述
1“幸福梦工行圆” 高端客户财富论坛项目宣导 合作意义中国工商银行——中国五大银行之首,世界五百强企业,拥有中国最大的客户群,是中国最大的国有独资商业银行。中国人寿保险(集团)公司是国有特大型金融保险企业,世界500强,中国最大的商业寿险公司,国家副部级央企。强强联合中国人寿青岛分公司作为特批计划单列市分公司,一季度银保渠道期交保费5500万元,渠道业务迅猛发展;工行青岛分行作为青岛银行业的旗舰和领军者,一季度保险业务期交保费9800万元,在青岛银行业中排名第一位;共赢合作意义“幸福梦工行圆” 高端客户财富论坛项目整体行事历:项目追单防撤“幸福梦 工行圆”精准营销项目推动规划针对我司管理层及客经队伍进行内部项目内容及操作流程培训,宣导推动方案全员启动各支行网点根据精准营销项目流程进行客户筛选及邀约流程两天四场场精准营销项目各支行/网点启动5月3日集中内部培训: 1、参会人员:各单位管理层、全体客户经理; 2、会议要点: (A)主推产品考试、产品重新包装培训;(B)思想沟通; (C)精准营销项目流程培训;(D)话术及产品通关; (E)网点专项经营要求“幸福梦 工行圆”精准营销项目推动规划 5.7-5.8各支行、各单位联合启动项目 1、网点、理财经理意愿启动 2、各层级产品培训 3、筛选、邀约流程培训介绍 “幸福梦 工行圆”精准营销项目推动规划 操作要点:分阶段精细化运作、共同追踪、确保标准化流程不变形“幸福梦 工行圆”精准营销项目推动规划客户邀约关键节点安排5.9-13名单筛选 铺垫及电约送函培训5.12晚5.15-19送函及预销售“幸福梦 工行圆”精准营销项目推动规划1、客户画像的设置 2、客户资料表的填写 3、甄选客户要点“幸福梦 工行圆”精准营销项目推动规划客户画像的设置: 一、客户总资产: 1. 金融资产200万以上 2. 活期+短期理财(T+0,T+1)在60万以上 二、客户年龄: 优选:40-55岁,次选30-40 三、客户类型: 优选活跃型客户,在我行一年内有过业务往来的 五要 1.金融资产300万以上、流劢资产100万以上的客户为主。 2.年龄在40-55岁之间为主。 3.喜欢存款、购国债、怕冎风险的客户。 4.面善、感性、性格开朗的客户。 5.理财经理过往沟通过保险产品2-3次,幵认同保险的客户。 五不要 1.保险意识差、抗拒保险的客户。 2.平时太挑剔、太精明的客户。 3.没有财权的客户。 4.年龄太大的客户。 5.带小孩参加的客户。 特别提示:已购买过相同期交产品、参加过相同类型项目的客户不再参加。“幸福梦 工行圆”精准营销项目推动规划《客户资料表》的填写:1、纸质(右图):国寿客户经理打印好给理财经理,主要用于理财经理梳理客户使用; 2、电子版:梳理完最终确认的客户资料,网点上报给分行,用于后期统一筛选客户使用。 七大必填项: 1.年龄;2.资产情况;3.客户在行内唯一编码;4.客户排序 5.建议电邀时间;6.建议参会时间 7、是否参加过其他保险公司举办的市级综合场精准营销项目 4个必填辅助项: 1.配偶、子女;2.资本喜好;3.预计额度;4.固定资产; 每人上报20个客户“幸福梦 工行圆”精准营销项目推动规划