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平安金管家自助新增福保保流程11页PPT

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资料大小:852KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2022/5/7(发布于山东)
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类型:积分资料
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文本描述
金管家自助新增福保保流程金管家自助新增福保保流程-概览? 操作流程此环节仅对纯孤儿单及非纯孤儿单展示。金管家自助操作流程-服务入口? 业务入口?【我和家人的保单】→选择指定险种产品→点击其他主附险的【查询和新增】?【保单服务】 → 【全部】 → 【新增附加险】>>选择指定险种产品*图片仅为效果展示金管家自助操作流程-险种选择与互斥校验? 新增险种选择本次可新增的福保保险种组合,系统会自动带出并默认勾选。福保保险种必须勾选,1354K及豁免险可取消勾选。但存在投保人配偶豁免时,必须同时勾选或同时取消勾选。? 豁免险种互斥校验当本次同时新增的豁免与原保单的豁免险发生互斥时,将弹出退保提示,点击“确定”后才能继续后续操作*图片仅为效果展示金管家自助操作流程-服务人员录入? 业务员工号/手机号录入?仅对“纯孤儿单”及“非纯孤儿单”保单展示;?需客户手动录入业务员工号/手机号码进行搜索:?每个金管家账号每天最多仅允许搜索10次;?仅允许搜索“个险渠道”服务人员;?仅允许搜索保单所属二级机构服务人员。?客户可选择跳过此步骤。*图片仅为效果展示