****分公司2017年三季度“精彩升级 无微不至”客户经营企划方案一、活动背景为持续做好客户经营，为营销伙伴搭建良好的拜访平台，根据保监会关于人身保险客户信息真实性管理办法要求，结合业务发展特点，全市开展三季度“精彩升级 无微不至”客户经营活动。 二、活动主题管理资源网制作整 理，未经授权请勿转 载转发， 违者必究精彩升级 无微不至三、活动口号（一）价值无限升级 关爱无微不至（二）服务无处不在 保障无时不有 关爱无微不至（三）百万客户大回访 百亿保障大放送四、活动时间2017年7月1日至2017年9月30日。五、活动目标全市下达****个尊享如意卡激活目标，完成老客户信息清理数****条，引导客户关注**个险微信号，新增用户****人。机构尊享如意卡激活目标（份）老客户信息升级目标（人）微信公众号关注用户（人）六、活动内容本次活动遵循“133”运作模式，即：（一）一次契机以对保监会要求的历史保单客户信息清理活动为契机，配合公司业管部门，开展客户保单信息清理，做好客户保障规划，寻求加保机会。（二）三项回馈1.亿万保障尊享……2.微信关注有礼……3、保全有礼 ……（三）三个平台1.全预算经营平台邀请新老参加公司或团队、个人举办的丰富多彩团康、讲座活动。如：马上美丽—知性女人时尚大讲堂；马上有礼—礼仪名师巡讲；马上快乐—好太太厨艺大讲堂；马上健康—健康养生专家大讲堂；马上好运—登山寻宝欢乐行；马上开心--郊外踏青游、车友会。2.新产品发布会邀请客户参加公司新产品发布会，提供全面的风险保障、财富规划。3.健康升级活动邀请参加保障升级、健康升级活动；邀请参加高端客户财富论坛活动。七、营销员面访流程（一）亿万保障尊享：营销员持《精彩升级 无微不至》活动宣传单拜访客户，向客户赠送尊享如意卡。对于老客户,完成需清理的历史保单客户信息，核对保单相关信息，补全缺失信息。（二）保全有礼：协助老客户补全关键信息（身份证件号码），赠送客户小礼品。（三）关注有礼：引导客户添加关注“**个险”微信公共平台，参与“关注**，幸运升级”活动，将有机会获得“马到成功”。（四）服务升级：根据客户喜好与需求赠送公司组织的系列客户活动入场券，邀请新、老客户参加公司、个人举办的各类经营平台，搭建从交往到交易的桥梁，为客户提供贴心增值服务。（五）转介绍：以优质服务和1+1原则获取有效转介绍，填写宣传单回执联。八、激励措施（一）尊享如意卡有效激活目标达成费用支持尊享如意卡费用分为印刷费及保费。印刷费由市公司承担。（二）“保全