目　　录 前　　言 0 第一部分　　城市基础设施项目的投资建设 4 第1章　城市基础设施项目的投资开发程序 5 1.1　项目投资开发 5 1.1.1项目建议书阶段 5 1.1.2项目可行性研究报告阶段 5 1.2　项目法人组建 6 1.3　项目建设 8 1.3.1建设模式 9 1.3.2招标投标 11 1.4　项目资金筹措 14 1.4.1股东担保贷款 14 1.4.2股东委托贷款 15 1.4.3项目融资 15 1.4.4企业债券 17 1.5　城市基础设施的主要项目合同 17 1.5.1工程建设合同 18 1.5.2购售电合同 20 1.5.3并网调度合同 21 1.5.4运行维护合同 21 1.5.5燃料供应合同 21 附录1：某中外合资建设电力项目的股东协议书 22 第二部分　　城市基础设施项目的债务融资 26 第1章　国内城市基础设施项目的债务融资 27 第2章　　环城交通项目利用世界银行贷款的经验研究 31 2.1　　项目实施背景及概况 31 2.2　　世行贷款的法律文件及资金管理制度 32 2.3　　项目防范外汇风险的具体措施及存在问题 33 附录1：世界银行简介 40 第3章　　S污水处理系统工程利用项目融资方式的经验研究 42 3.1　　项目背景及一般情况 42 3.2　　项目融资方式的基本框架 43 3.3　　项目融资结构与选择贷款银行 44 3.4　　对项目融资方式的评价 46 3.5　　项目融资的发展策略 49 第4章　发行市政债券为城市基础设施项目融资 51 的可行性及运作构想 51 4.1　国外市政债券运作概况 51 4.2　发行市政债券的必要性和可行性 52 4.3　地方政府发行市政债券的具体操作 56 第三部分　　城市基础设施项目的法人招标 61 第1章　　城市基础设施项目法人招标与BOT方式的比较 62 1.1　　BOT的基本概念 62 1.2　BOT项目的基本框架 63 1.3　BOT项目在中国的实践 64 1.3.1广东沙角B电厂 64 1.3.2　广西来宾电厂B厂 65 1.3.3　四川成都市自来水六厂B厂 66 1.3.4　北京开发区污水处理厂 66 1.4项目法人招标与BOT方式的区别 67 第2章　　城市基础设施项目法人招标的合同框架 69 2.1　主要项目合同 69 2.1.1　咨询合同 69 2.1.2　产品或服务购买合同 69 2.1.3　供应合同 70 2.1.4　运营和维护合同 70 2.1.5　保险合同 70 2.2　特许权项目协议 70 第3章　　城市基础设施项目法人招标的具体实施 75 3.1　项目法人招标的基本程序 75 3.1.1　资格预审阶段 75 3.1.2　招标文件编制阶段 78 3.1.3投标人准备标书阶段 78 3.1.4　开标与评标阶段 79 3.1.5　协议确认谈判阶段 80 3.1.6　审批及完成融资阶段 81 3.2　　项目法人招标的案例分析 81 3.2.1项目概况 82 3.2.2投标人简介 82 3.2.3评标结果分析 83 附录1:　　H省P电厂BOT项目法人招标文件 88 附录2:　　亚能电力控股有限公司投标文件 91 SHARE　TRANSFER　AGREEMENT 109 附录3:　H省计委与亚能电力控股有限公司签订的《投资协议》(即《特许权项目协议》) 122 附录4:　　C银行为H省P电厂出具的履约保函 130 附录5:　　H省P电厂上网电价构成及调整公式 133 附录6：H省P电厂投资价值分析报告 136 附录7：H省P电厂的设计、采购、施工承包服务交钥匙合同（EPC合同） 146 第4章　　城市基础设施项目法人招标的发展策略 216 4.1　对项目法人招标的初步认识 216 4.2　项目法人招标的发展策略 217 第四部分　　城市基础设施企业的兼并与收购 219 第1章　　外商在华投资状况分析与外资并购前景预测 220 1.1　　外商在华投资历史回顾 220 第2章　　城市基础设施企业并购的关键要素 224 2.1　　外国投资者的投资动向 224 2.2　　选择合作伙伴的基本步骤 225 2.3　　尽职调查可以揭示许多问题 226 2.4　　交易的＂中止因素＂和＂破坏因素＂ 229 2.5　　八个关键成功要素 230 第3章　　城市基础设施企业并购的定价法则 232 附录1：亚能电力并购Saith（中国）控股公司的分析报告 236 附录2：H省P电厂项目尽职调查之法律意见书 256 第五部分　　重要投资法规及文献汇编 272 附录1：国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知 273 附录2：关于实行建设项目法人责任制的暂行规定 276 附录3：境外进行项目融资管理暂行办法 281 附录4：国家计委关于印发促进和引导民间投资的若干意见的通知 284 附录5：上市公司收购管理办法 287 附录6：外商投资产业指导目录 301 附录7：中华人民共和国招标投标法 321 参考文献 337