富德生命人寿 “电子签名” 系统操作介绍20161219版 第一步：安装APP ? 扫描二维码安卓版 苹果版①适用机型及系统：iphone5?及 以上，iOS9.4?及以上； ②扫描二维码后，进入下载页 面，点击右上角“...”，在下拉 列表 中选择“在safari?中打开”，即 可完成IOS?的下载安装； ③安装完成后，对证书进行信 任操作，操作路径为“设置— 通用—描述文件及设备管理— 对Sinolife 证书进行信任操作。 第一步：登陆? 登陆安卓版与苹果版登陆界面相同，如若忘记密码可点击忘记密码 第三步：录单界面? 录单界面在首页点击 “移动签单”图标，进入移动签单主页。 第二步：录单界面之被保险人信息 ? 被保险人信息录入 ①查询既往投保信息：点击，页面显示被保险人既往 在我司的投保信息； ②“暂存”功能：点击后，系统将保存当前录入信息。 退出签单系统，再次进入时该单在待办任务列表，外 勤销售人员可继续对此单进行“继续”或“关闭”操 作。可以暂存 当下录入 信息第二步：录单界面之投保险人信息? 投保险人信息录入1.投保人移动电话务必录入真实、有效的电话。录入代理人电话或虚假电话将无法正常完成移动签单。自动核保之后，此 信息将不允许修改，同时扣款环节将发送动态密码至该手机。 2.当合同发放形式为“电子保单”时，需准确录入投保人邮箱地址。第二步：录单界面之身故受益人信息? 身故受益人信息录入1.身故受益人页面默认为法定受益人；如需指定身故受益人，则点击，录入受益人信息。①指定受益人时，同一受益顺序的受益份额合计必须等于100%； ②目前指定身故受益人暂只能录入5?个，如确有需要，可走手工单签单流程。第二步：录单界面之身故受益人信息? 身故受益人信息录入①录入指定受益人信息时，若将投保人指定为受益人，则点击， 相关信息自动覆盖完成；但此功能不能用于投被保险人为同一 人的情况；②客户点击，弹出提示语：“确认删除该受益人？”，点击确 定，即可删除当前受益人信息。 第二步：录单界面之制定保险计划 ? 制定保险计划 ① 保险计划页面，点击按钮“ ”选择各选项。缴费周期：页面 默认为趸交，可根据客户实际需求选择趸交或年交； ②生存金领取方式：页面默认为累计生息，可根据客户实际需 求选择现金领取或累计生息； ③保险费溢交转下期：页面默认为同意，如不同意转下期，则 点击 ④录入保费或保额，当该险种为保额算保费时，录入基本保额后，点击按钮，系统根据费率表自动计算保费，可有效避免保费计算错误。第二步：录单界面之制定保险计划? 制定保险计划---附加险①主险信息录入完成后，点击 录入附加险信息。附加险的 险种列表为该主险可附加的附加险，标为 的附加险必须添 加。选择附加险后，依次完成信息的录入。2.追加保费：外勤销售人员根据客户实际需求，录入追加保费金额。