客户拜访（第一次面见）
您好，请问您是XXX先生吗？（您是谁？有什么事）
（自我介绍及投保人确认）您好，我是****分公司银行保险部的客户经理XXX。（寒暄、赞美）是这样的，请问您在XXX年是否在银行办理过**与银行联合推出的一种储蓄性理财产品呢（是的），那么请问您最近几年是否有**银行保险部或银行的专职人员为您做售后服务呢？
（没有）---非常抱歉，现在为了更好的为您服务，公司特意指派我为您的专职客户经理。我的工作职责是1、保单红利通知书送达2、客户保险咨询解答3、公司资讯及相关信息的提供4、保单保全服务（如：保单内容变更、保单贷款等）5、**鹤卡的发放、送达和协助使用6、保单满期手续的协助办理。
（了解客户基本信息）现在我还要确认一下您的地址、电话号码、手机号码、还有您的出生日期，以便红利通知书安全及时送达给您，并为您提供公司的一些短信服务
1、《拿出客户确认表填写》请问：XXX先生，您的电话是？地址？……如果您觉得这些信息没有问题请您在签名处签字确认。
2、XXX先生，从现在开始我就是为您的专职服务的客户经理，有关保险的任何问题和咨询我都会全力为您解决，请问您对您办理的这份理财产品有什么疑问没有？----解决客户疑问
----（如解决不了，详细记录回公司询问后再回复客户）您这个问题问的很好，请允许我回公司为您详细了解这方面的情况后再为您解答。非常感谢您提出这样的问题。
3、为了更全面的为你服务，请问除了这份理财产品外还有其他的产品么？（有）请您将保单合同拿出来我帮您整理一下（可包括其他公司产品），以便根据产品特性作出具体服务措施，例如，缴费提醒，满期领取等。

（预约第二次见面—送红利通知书）（寒暄、赞美）由于您的红利通知书有关您的财务状况，所以公司要求我们亲自送达到您本人手中。您看您是XXX还是XXX时间有空，我再来拜访您？