“活动量二期”操作手册 目录 活动量管理概述 PC端活动量操作指引 口袋E端活动量操作指引 活动量管理是寿险经营的核心内容，是队伍“4个习惯”的构建基础，也是促进队伍收入提升、团队良性发展的重要保障! 每天出勤拜访 每天填写工作日志 定期整理客户档案 随缘收集客户名单 队伍四个习惯 《活动日志》 《主顾卡》 《增员卡》 E活动开发背景 普通外勤 获取活动数据，得不到 数据统计分析，做不了 活动问题发现，诊不出 每天填写，没时间 手工算分，很麻烦 随时记录，不方便 外勤 主管 下属填写意愿，启动难 填写内容真假，分辨难 问题薄弱环节，定位难 实时辅导下级，时效难 内勤管理人员 哪些问题阻碍了队伍做好活动量管理? E活动平台自动记录售前、售中、售后三大环节三十余项关键活动行为，并通过系统模型自动分析反馈给外勤本人及内外勤管理者；二期功能主要以活动量目标制定为主线，贯穿整个E活动管理，真正让每一个指标目标落实到每一天的每一个行为上去； 1. 制定活动目标 2. 3. 4. 5. 活动行为自动记录 信息自动统计 主管快速批阅 多渠道反馈输出 不用填写 实时管理 内外直通 智能统计 E活动一期简要回顾 目标制定功能系基于基本法体系及荣誉体系的目标管理系统 考核 业绩 人力 根据基本法设定人力目标 根据人力目标衰减率设定各环节目标值 追踪达成人力目标 . 根据基本法设定业绩目标 根据业绩目标衰减率设定各环节目标值 追踪达成业绩目标 . 根据基本法考核标准设定考核目标 根据考核目标追踪达成实际目标 . 基本法体系 荣誉体系 考核 业绩 活动量二期新增目标制定 E活动管理功能概览 “E活动” 可以围绕业务员对客户展开的系列业务活动，选择业务员想要达成的目标种类，通过系统自动分解出每月、每周的目标，帮助业务员倒推制定出每日活动计划，记录下其在各个功能平台上的行为痕迹，加以智能分析得出业务员个人管理、团队经营、公司决策的建议，并经由便利的渠道主动推送给队伍作参考使用。 6 帮助业务员选择制定不同种类的目标 自动列出目标种类 系统自动分解月/周各活动环节的保底目标数，并支持手动调整 帮助队伍分解目标 线上活动完成情况自动记录；线上线下活动自动统计，自动生成系统参考管理建议，推送给各层级相关人员查阅 自动记录统计活动 通过E活动分解模型，自动选出客户清单，帮队伍轻松制定月、周、日的个人活动量计划 轻松制定活动计划 “E活动”概述： 目录 活动量管理概述 PC端活动量操作指引 口袋E端活动量操作指引 PC版-活动量首页 筛选条件栏，可根据时间及机构查看下列漏斗图数据 提示当日活动未完成情况，点击可链接到每日活动； 已制定目标的，显示目标制定情况，点击可查看详情，未制定目标的提示去制定目标； 人力、业绩漏斗图，可显示月度各环节的目标值、达成值以及达成进度