XX人寿2015年5月经营分析报告 —— 营业本部 2 目录 公司经营情况分析 问题跟踪与问题呈现 万一 3 个险业务：月度目标80万，实际达成61.6万，目标达成率77%。 机构拓展：XX进入定级考核第二个月 77% 4月本部达成率排名全省第三，承保率68.2%，低于全省平均水平75.3%。年度累计标保612.1万。 从承保件数来讲，**本部预交单128件，承保99件，29件未承保；XX支公司预交单53件，承保42件，11件未承保。总计40件保单未承保，主要原因为划账不成功，说明在日常的经营管理中，对于员工销售技能的训练还需加强。 个险业务 从人力方面来讲，4月**本部承保合格人力120人，绩优人力96人，万元人力59人。5月**本部承保合格人力80人，绩优人力68人，万元人力16人。绩优平移率71%，万元平移率27%。活动率本部22%，XX20.5%，距离全省优秀机构有近10个点的差距，在平移和活动率方面是本部接下来的重点工作。 5月份工作反思 （1）基础管理不扎实，工作落地不扎实，导致目标差距较大； （2）主管在全月业务推动中，率先垂范、引领队伍的作用不明显； （3）月初合格面未打开，合格人力的匮乏，导致后期绩优推动乏力； （4）绩优平移，特别是四月绩优的次月平移，督导不到位，动作不扎实； （5）天使节活动启动后，未能完全落地，团队客户积累较少。 6月营销工作 1、业务目标设定 6月营销工作 2、业务节奏设定 5号：60万， 80合格，30万元 10号：100万， 110合格，55万元 15号：125万， 120合格，65万元 20号：150万， 135合格，75万元 25号：结账日 完成全月任务 月末：七月启动 启动三季度组织发展 1号：首爆日 儿童节活动 17/18号：天使节活动 父亲节、端午节 万一 万一 3、备战工作——启动会情况 全辖共187人参会，众志成城，斗志昂扬； 绩优荣誉表彰，引领队伍； 排名方案兑现，提振士气； 经典产品学习，增强信心； 奖励方案宣导 ，明确目标； 中支内部对抗，激扬斗志。 6月营销工作 4、备战工作——人力备战 （1）备战6月，各营业区将加大基础管理力度， 营业区存量队伍日均出勤推动至130人； （2）人力清分，边缘人力拉动，6月参战人力为135人； （3）新兵战斗营在训42人，保代培训15人。 6月营销工作 5、备战工作——产品推动（对于产品的认知、学习等） （1）启动会全辖统一学习产品，统一主打产品； （2）借助刚刚结束的本部绩优峰会，再次统一、明确产品销售方向； （3）借助营业区早干会、主管例会，完成主管层级的思想统一及产品通关； （4）利用29、30号于大早会完成全辖的产品学习、通关。 6月营销工作