家庭标准保障配置功能介绍 主要内容： 二 家标功能使用场景及方式 三 家标功能开发背景及介绍 一 √ 家标功能操作指南 “家庭”是每一位公民的立足之本，是任何社会活动的最基本单元。以家庭为单位开展客户经营及销售活动，是真正帮助客户规避解决各类风险的关键。 有观念 有需求 有氛围 家庭经营——打开成功之门的钥匙 家庭经营深挖空间巨大，解决当前“没客户”问题 深挖家庭客户——解决缺客困境 “家庭深挖就是获客”，解决客户匮乏问题 单一客户开发 主顾客户数量 +40% 转介绍概率 +34% -50% 经营成本 家庭开发 数据来源：某保险中介机构统计报告。数据仅供参考 深挖家庭客户——解决缺客困境 开展家庭场景营销的意义 家庭场景式营销是销售队伍提升客户经营及开发成效的重要尝试 大数据持续领航 联合上海数据中心在“黄金家庭”推送的 基础上配置家庭保障标准配置功能 家庭保障标准配置功能是什么 家庭保障标准配置功能到底是什么呢？ 首先，他是一个存在于黄金宝典内部的线上工具 其次，他可以服务于每一个客户的家庭，用来测算出他的家庭到底需要配置什么程度的保障 最后，他集成了大数据技术，是最先进与前沿的测算技术，能够帮助您最精准的深挖家庭客户 家庭标准保障配置功能可以干什么 智慧检视 智慧报告 智慧检视是依托于大数据分析、深度机器学习等技术，是一个自我学习自我完善的智能平台。 他可以从6大类、12小类对现有保障信息进行全方位的分析，支持以家庭、个人、险种、保障任意组合方式展示家庭保障情况，从概览到明细一览无余、清晰明了。 对客户而言，智慧检测就是客户的专属家庭医生，为家庭提供全方位、最专业的诊断。 智慧报告是运用大数据、云计算得出的一个专业保障分析报告。 他可以从全国2686万户家庭中进行320个特征进行匹配测算，从多个维度展示家庭保障缺口，得提出最具针对性的保障建议。 对客户而言，智慧报告就是家庭医生的诊断报告，为家庭提供完善的医疗规划。 二者合一，精准测算出家庭具体需要多少保障 家庭标准保障配置功能可以干什么 六项简单录入，大数据帮您算出“与您相仿家庭”的保障情况，助您找到销售突破口 主要内容： 二 家标功能使用场景及方式 三 家标功能开发背景及介绍 一 √ 家标功能操作指南 首先，打开云助理，进入e职场。然后，选择左下角“职场运营”中“我的职场”。 点击头像右侧的齿轮，可以看到我们被默认分配到某个职场的下方，点击右上角“修改您的职场”。 点击头像右侧的齿轮，可以看到我们被默认分配到某个职场的下方，点击右上角“修改您的职场”。 黄金宝典操作指南——加入E职场 搜索职场名称，找到您实际所在的职场名称，点击确认即可。 我们再回到E职场页面。点击“团队管理”可以看到“我的团队”。 点击“我的团队”进入后，可以通过“绑定您的主管”方式，找到您的实际主管。 黄金宝典操作指南——加入E职场 如果您本身是一名主管，也可以点击“邀请成员”获取二维码，然后分享给您的团队成员。这样，我们的团队就添加好了。 黄金宝典操作指南——加入E职场 打开云助理 点击“云助理”页面下方的“频道”菜单栏； 点击右上方的添加按钮；搜索并订阅“2020黄金宝典”频道； 订阅后直接进入“2020黄金宝典”频道 已订阅的可直接在频道列表中找到“2020黄金宝典”频道点击进入； 黄金宝典操作指南——订阅黄金宝典 家标功能操作指南 进入黄金宝典，点击最下方菜单“掘金工具”，然后选择“掘金工具”子菜单，进入后点击“家庭标准”栏 进入后根据实际家庭成员数量进行选择，然后依次选择家庭成员的年龄 家标功能操作指南 然后依次选择家庭成员的职业及年收入 同时选择家庭成员已有的重疾保障及社保情况 家标功能操作指南 最后选择家庭的负债情况以及家庭现有资产情况 系统将根据之前所录入信息，算出该录入家庭的保障水平和家庭标准保障配置水平 操作路径再提示：打开云助理—黄金宝典—掘金工具—家庭标准