短期健康险 续保 操作指南 管理资源网保险资料下载门户网站 根据中国银保监会发布的《关于规范短期健康保险业务有关 问题的通知》（银保监办发[2021]7号）相关要求：本产品 保险期间为一年（或不超过一年）。保险期间届满，投保人 需要重新向保险公司申请投保本产品，并经保险人同意，交 纳保险费，获得新的保险合同。 前言 CONTENTS 1 销售端操作指南 2 客户端操作指南 3 续保通知规则简介 4 如e康悦续/转保规则简介 5 续无忧常见问题 销售端三大主要功能 安心转保：原产品转保成其他产品 如：如e康悦A，渠道销售策略为支持转保成如e康悦C、 如e康悦2021版及如e康悦盛典版，则本模块可支持以 上转保策略。 支持选择可转保的产品组合。 如e康悦A 如e康悦A 如e康悦A 如e康悦盛典版 如e康悦2021 如e康悦C 极速续保：原产品在售，或原产品停售且有转保产品 如：如e康悦A，则系统内自动生成如e康悦A的续保链接。 支持组合产品续保。 使用指南：手把手指导销售人员及客户完成续转保 问题集与操作指引相结合，一键转发。 销售端操作主流程 GO 销售人员如何进入续无忧页面？ 销售人员如何确定产品方案并分享给客户？ 温馨提示： 可点击“时效”根据到期时间顺序或倒序以及点击“筛选”根据绑卡状态、距离 失效天数、满期日期等自由查看列表保单信息。 销售人员如何进行续保流程追踪？ 温馨提示（以续保为例，转保操作流程相同）： 分享给客户后的保单进入到“待客户确认”列表，此时可“再次分享”链接给客户。 客户确认后的保单进入到“已确认”列表。此时点击保单卡片可进行“轨迹查看”。 客户端操作六大主流程 进入确认页面 01 核对基本信息 02 进行健康告知 03 确认账户信息 04 验证联系方式 05 确认投保 06 客户如何进行确认？ 第1步：进入确认页面 点击销售人员转发的微信链接或公司发送的短信链接（寿险app自助模 块即将上线），进入确认页面，查看“隐私声明”后点击“我知道了”。 第2步：核对基本信息 核对原保单信息、投保人信息、 被保人信息是否正确。 点击公司发送 的短信链接 1 点击销售人员转 发的微信链接 2 客户如何进行确认？ 第3步：进行健康告知 点击“去告知”，如实填写告知信息。 第4步：确认账户信息 核对绑定的银行卡信息，对于未绑定 银行卡或需要变更已绑定银行卡的， 点击“绑定其它卡”进行重新绑卡。 客户如何进行确认？ 第6步：确认投保 依次阅读《公司声明》、《产品介绍》、《责任免 除》等所有声明后勾选“我已逐步阅读同意”，点 击“确认投保”完成确认。 第5步：验证联系方式 核对预留手机号并输入验证码， 同时输入电子邮箱可用于接收电子合同。 注：若续保保单含被保人身故责任，投被保人 不是同一人，且被保人已成年，需被保人确认 同意（输入短信验证码）后方可提交申请。 客户如何查询投保进度？ 查询路径 客户确认投保后，会展示该保单的 进度轨迹。客户可以通过点击链接 随时查看保单进度轨迹，也可以复 制“原保单号”发送给销售人员， 查询更详细的出单轨迹。 。。。以下略