银保新契约业务流程 课程P.P.P表 目的：熟悉运营流程规则，提高网点出单时效，提升业务品质 目标：1、熟悉银保新契约出单流程，掌握投保书填写规则 2、了解电话回访和常见保全，提升业务品质 3、学会应用运营支持工具，辅助日常业务开展 课时：120分钟 重点：熟悉新契约业务流程，掌握投保书填写规则，应用运营支持工具 收获：通过本堂课程，学员能够独立填写投保书，指导银行柜员出单，应用运营支持工具 辅助日常业务开展。 课 程 大 纲 课 程 大 纲 系统网点配置： 和公司确认网点已配置完成 有价单证匹配： 和网点主任确认有价单证（银保通）已领取 非有价单证匹配：投保书（一式三份）、投保提示书、 保险条款、产品说明书 打印对应渠道银保通出单流程：测试系统，熟悉银保通系统对应错误提示的原因 说一说：出单前准备工作都有哪些呢？ 一、出单前准备工作 课 程 大 纲 1、银保新契约出单模式 2、手工单、银保通出单重点工作提示 二、新契约作业流程 3、投保书填写 银保通模式（100610投保书）：直接在银行柜面出单。流程图如下： 2.1银保新契约的三种出单模式 银行手工单模式（100610投保书）：由于特殊原因（保额超限、需体检、监管要求等） 无法在银行柜面直接出单。流程图如下： 直销模式：客户经理直接销售保险给客户。 2.1银保新契约的三种出单模式 方式一：柜面手工单（100610版投保书） 方式二：快易保（100688版投保书） 第一步 第二步 投保单填写字迹清晰、不缺项、复核险种的投保规则、客户资料填写真实有效。 如何能最短时间内领取保单？ 第三步 所有下发的函件正确及时的回复。 2.2手工单出单重点工作提示——银行报盘、回盘时间 说明：上述银行报盘、回盘时间为日常报盘、回盘时间，如遇节假日或有变动，请以财务具体通知为准。 2.2银保通出单重点工作提示——银保通系统录入常见问题解析 Q：系统提示，“获得内部银行代码失败”和“未查询到该银行机构网点信息!”是什么原因？ A：“出单网点配置”未配置，核心系统配置后即可出单。 Q：系统提示：投保人通讯地址不能为空，不能包含*号，必须包含“省”/“自治区”或 “市”，“县”或者“区”或者“镇”，银保通客户通讯地址填写规则是什么？ A：除**和广东机构，其它机构为三段地址 （1）xx省/市/自治区 （2）xx县/区/旗 （3）xx小区、楼、村、巷、胡同、里弄、号、大厦、栋、幢、室、单元、门、组、房、座、层、排 或者xxxxxxxx（不少于八个字） **和广东机构，为四段地址 （1）xx省/市/自治区 （2）xx县/区/旗 （3）xx乡/镇/街/道/路/苏木 （4）xx小区、楼、村、巷、胡同、里弄、号、大厦、栋、幢、室、单元、门、组、房、座、层、排 或者xxxxxxxx（不少于八个字）。。。。。。以下内容略