《新人岗前培训课程》 认识建议书 一、什么是建议书 二、建议书的组成部分 三、建议书说明步骤 学 习目的： 研习本单元之后，你将能够…… 了解建议书结构 掌握建议书说明步骤 课程大纲 2 寿险顾问艾**在与朋友王先生进行了初次面谈之后，发现王先生对** 保险公司非常认同，对保险也非常感兴趣，小艾收集了王先生的相关资料，准备为王先生设计一份合适的建议书，再次登门拜访。 一、什么是建议书 让我们一起来看一看 寿险顾问小艾的展业经历…… 3 王先生，30岁，已婚，小孩3岁，某外企公司职员。 作为家庭的经济支柱，小孩刚上幼儿园，比较注重孩子的教育与保障问题。 因为目前 还在供房，希望年交保费不要太高。 以下是寿险顾问小艾收集到的王先生的主要资料： 一、什么是建议书 4 结合王先生的实际情况，小艾决定为王先生的宝宝设计 一份教育金储备型的金太阳教育储蓄补充计划： **富贵齐添两全保险（分红型） **附加豁免保险费定期寿险 **附加意外伤害医疗保险 金太阳教育储蓄 补充计划 一、 什么是建议书 5 自己虽然已经对产品有了一定的了解，但难免有些遗漏，如何确保自己的讲解清楚、准确、全面呢？ 保险条款相对比较专业，有没有一份简单、通俗的资 料能够让客户全面了解自己的保障呢？ 这是一款分红险，如何让客户对未来的分红有比较直观的了解？ 保险作为一种无形商品，能不能通过有形的方式让客户感受到**寿险顾问 的专业与用心呢？ …… 在正式去拜访王先生前，作为新人的小艾思考了如下几个问题： 小艾的问题谁能解决？ 一、什么是建议书 6 用建议书系统制作，具有 统一的标准格式和内容。 操作简便，只需要输入客户的基本信息（姓名、性别、出生日期），以及为客户设计的产品（包含保额和交费期间等），一份建议书就可以生成了。 建 议书可以将我们为客户精心设计的保险，以文字、图表、表格等形式淋漓尽致的表现出来。 建议书是分红险投保的必备文件之一。 建议书——我们的展业利器 一、什么是 建议书 7 二、建议书的组成部分 现在就让我们一起来认识一下建议书吧 8 有近五十种风格的封面可选 可以根据客户的喜好和险种的特色，选择合适的封面 寿险顾问信息一目了然，不仅能展示自己的专业和自信，更能让客户方便联系到我们 强调为客户量身订做。 醒目标题，吸引客户。 二、建议书的组成部分 9 “ 致谢函”可选 强调“专门量身定制”，“选择保险，就是选择幸福；选择**保险，就是选择放心！”。 对客户表示感谢，体现专业精神。 致谢函 尊敬的王XX先生： 　　您 好！ 　　感谢您选择**保险为您提供专业化的保险服务！缘于您的信任，使我有机会将我公司最优质的产品和服务带给您及您的家人，对此我深感荣幸！ 　　您手中翻开的这份 保险计划，是我根据您目前的实际情况及未来的保险保障需求，专门为您量身定制的。您阅读时，如有需要我解释的地方，请不吝联系我，我将进一步为您做详细说明，或根据您 的意见进行相应的修改。 　　我衷心期望您及您的家人能获得满意的保险保障！ 　　选择保险，就是选择幸福；选择**保险，就是选择放心！ 　　恭祝您身体健康、万事如 意！ **人寿保险股份有限公司 XXX敬笔 2015年X月X日 二、建议书的组成部分 10。。。。。。以下内容略