主拓及活动量管理介绍 目录 2020年客户经营总结 2021年客户经营规划 01 02 平安司庆季 服务进万家 20年，分公司紧密联合总公司重点主顾活动，根据业务节奏，每月主推一个活动。整合线上、线下及综拓资源，借助活动量管理平台推动业务员线下面访扫码，整体参与情况系统排名前列。 备注：活动时间以分公司实际推动时间为准 （数据截止11月11日，不含未统计面访扫码量的活动） 累计获客量：204万（同比59%） 累计扫码量：178万 月均获客量：26万（同比117%） 月均扫码量：23万 月均人均邀约量：4.6人（同比120%） 月均人均扫码量：4.1人 2020重点主顾活动数据盘点： 参与量排名系统第1 扫码量排名系统第1 2020重点活动达成情况： 系统排名第一 千城万区 守护学子 参与量排名系统第9 扫码量排名系统第1 扫码量系统排名第一 扫码量系统排名第四 千万客户大回访 参与量排名系统第10 扫码量排名系统第4 2020年将金管家实名认证作为获客、粘客的线上工具进行推动。结合综拓利好，加强实名认证优势宣传，将注册即认证，面访即认证的观念深入人心。 2020年1-10月，新增金管家实名认证用户数70万户，自4月起人均新增量稳定在1户以上 2020年3-10月数据变化趋势 20年多次针对科技十分钟、主顾半小时早会课件优化改版，丰富课件内容； 每月举办主顾E化功能组例会，推动当前及下阶段重点主顾活动。 强化基础平台管理及建设 早会课件多次改版优化 每月举办主顾功能组会议 市区功能组会议 机构功能组视频会议 丰富各维度资讯 关联业务节点 主顾活动宣导 E化功能、目标客户查看，培养askbob使用习惯 截至9月，湖北累计新增客户量20.1万人，新客总量排名系统第25，新增客户数量同比下滑25%，系统排名38，下滑幅度高于中区8.2pt。 各片区新客同比 新客户 新老客户数量变化 老客加保数量 同比系统排名 34 新客数量 同比系统排名 38 -4.3% -25% 新客数量同比 湖北 中区 系统 -8.2pt 湖北年累计新增客户 20.1万 20年分公司投入重磅资源大力推动主拓获客及面访扫码，各单位主顾活动承接情况差异化较大： 主顾推动核心指标排名首位与末位的营业单位，人均扫码量差异化范围达到5-10人次。 20年营业单位重点主顾活动核心指标排名首位/末位差异化对比 备注：以上数据参照分公司实际推动节奏 20年分公司重点通过伴手礼推动业务员走出去面访扫码，同时，线上主题活动引流至营业单位线下销售场景，分公司线下销售场景开发不足。 2021年，分公司将结合主顾活动开发更多线下销售场景资源，助力营业单位承接活动过程中，借助伴手礼及工具走出去，结合线下多元化销售场景将客户请进来。 2020分公司活动伴手礼资源： 线上指标波动较大，扫码是操作核心，但前线操作实际与方案关联度更高，需加入线上线下双重管理动作。 全省区拓合格人力占比仅4月、6月达成65%目标； 机构区拓自3月起各月均达成65%目标，整体情况优于市区区拓。 活动量管理：合格人力占比。。。。。。以下内容略