中国人寿客户资料表 客户卡号 004856 日期20170901 尊敬的客户： 感谢您能够抽出时间填写这份问卷资料表，这份资料可以帮助您全面了解和分析您个人/家庭生活保障和财务规划。您的真实情况与真实想法才会使我们的分析更加准确，也是对我们工作的最大支持。 此问卷资料结果，本公司将严格为您保密。
一、个人信息
本人姓名：** 性别：女　出生日期：***年*月**日 年龄：**　手机：********* 配偶姓名：** 性别：男　出生日期：****年*月**日 年龄：**　手机：********* 子女姓名：** 性别：男　出生日期：****年*月** 日 年龄：* 子女姓名：　　　　 性别： 　出生日期： 年 月 日 年龄：* 二、保险信息 被保险人 是否有社保 社会保险情况（请在对应的框内打勾） 城镇职工社会保险 城镇居民保险 新农合保险 养老 医疗 养老 医疗 养老 医疗 本人 有 √ √ 配偶 无 子女一 无 父亲 有 √ √ 母亲 有 √ √ 配偶父亲 有 √ √ 配偶母亲 有 √ √ 子女二 商 　业 　 保 　 险　　情　　况 被保险人 保险公司 险种 保额（元） 缴费金额/方式 ** 中国人寿 康宁终身 100000 3220 ** 中国人寿 康宁终身 100000 2780 ** 中国人寿 康宁终身 100000 1630 ** 中国人寿 团体意外伤害保险 150000 三、财务信息 1.您的家庭收入： □A.50000元/月以上 □B.30000-50000元/月(含) □C.25000-30000元/月（含） □D.20000-25000元/月（含） □E.15000-20000元/月（含） □F.10000-15000元/月（含） □G.10000元/月以下（含） 2.请问您家每个月日常支出（包括日常，归还银行贷款等）大概是多少？ □A.3000元以下（含） □B.3000－5000元（含） □C.5000－8000元 （含） □D.8000－12000元（含） □E.12000－16000元（含） □F.16000 -20000元以上（含） □G.20000元以上（含） 四、您最关注的家庭财务安全问题是什么？（可多选） □A. 身体发生重大疾病 □B. 遭受意外伤害后身故 □C. 子女教育金准备不足 □D. 养老费用不足 □E. 家庭财产贬值 1. 通常情况下，如果身体发生重大疾病，家人不得不面临的财务问题及相关费用支出如下（如果选择A） 财务问题 计算参考 实际需要金额（元） 本人 配偶 医疗费用 　当地年人均可支配收入的10倍左右-已有保障 200000 500000 收入损失 　本人年收入的3-5倍-已有保障 300000 900000 费用合计 500000 1400000 2.通常情况下，如果遭受意外伤害后身故，家人不得不面临的财务问题及相关费用支出如下（如果选择B） 财务问题 相关说明 计算参考 实际需要金额（元） 本人 配偶 家人生活保障金 确保家人保持正常生活所需要的费用 费用总额=费用/年×工作余年 每年费用=当前家人年度生活费用×80% 工作余年=退休年龄-年龄 1200000 1400000 子女教育费用 子女完成教育目标所需费用费用总额=教育费用×教育年数 1.大学教育费用： 学费+生活费用，约5/年 2.留学费用：约30万/年 1000000 1000000 父母赡养费用 确保自己的父母安享晚年 费用总额=费用/年×赡养年数 1.费用：根据父母是否有退休收入确定 2.赡养年数=80-父母年龄 300000 300000 偿还贷款 购买房屋、汽车的贷款余额 　据实填写 1000000 偿还债务 信用消费、短期借贷债务 　据实填写 0 0 费用合计 2500000 3700000 3. 您认为让孩子受到良好的教育，需要准备多少钱： 100万元。（如果选择C） 4. 根据社会保障政策，未来国家提供的基本养老保险金仅为工资水平的约50%，为了保证正常的生活，您认为至少要为退休生活准备多少钱：100-120万 元。（如果选择D） 5.家庭关心的财务问题排序表 财务问题排序 需求对象 财务问题类别 所需金额（元） 1 ** √□意外 □重疾 □养老 □子教 □财富保值增值 3700000 2 ** □意外√□重疾 □养老 □子教 □财富保值增值 1400000 3 ** √□意外 □重疾 □养老 □子教 □财富保值增值 2500000 4 ** □意外√□重疾 □养老 □子教 □财富保值增值 500000 5 ** □意外√□重疾 □养老 □子教 □财富保值增值 300000 6 ** □意外 □重疾 □养老√□子教 □财富保值增值 1000000 6.您通过哪些途径解决家庭财务安全问题？（可多选） □