保险规划师“五自”标准化体系之日常管理体系 活动管理操作指引 “五自”标准化体系关系图 活动管理是日常管理体系的核心。通过活动管理，实现对保险规划师业务和队伍的动态管控，促进业绩产能和收入的提升 目 录 CONTENTS 01 活动管理概述 单击此处添加文字阐述，添加简短问题说明文字，具体说明文字在此处。单击此处添加文字阐述 收入 关键字三 = 活动量 ×（专业知识+技巧） 访量定江山 举绩率（增员率）变动影响保费（人力）达成 活动量管理决定举绩率或增员率高低 活动管理核心 是活动量管理 拜访量定江山 活动量就是收入 有效活动管理可带来的好处 工作积极性高 每天努力工作 良好人脉，客户增加 积累经验 收入稳定，不断增加 形象良好 吸引其他人加入行业 紧密围绕活动量 活动管理概述 活动管理是日常管理体系的核心。通过活动管理，实现对保险规划师业务和队伍的动态管控，促进业绩产能和收入的提升 活动管理系统运作 运作流程及职责分工 02 活动量管理 活动管理办法 运作目的：通过建立并完善职场活动管理办法，引导队伍培养积极拜访和及时记录汇报拜访情况的工作习惯，提升主管管理意识，形成良好的职场经营氛围 实施主体：功能组组长、主管、活动管理专员 运作对象：全体保险规划师 制定管理办法 管理办法内容 活动管理办法的制定 由功能组组长牵头召开研讨会，各级主管参加，研讨确定《职场活动量管理办法》； 职场活动管理办法的制定应符合上级公司的相关要求 《职场活动量管理办法》应当包括但不限于以下内容：每日拜访基本要求；个人活动管理工具填写要求；主管辅导职责及每日活动量汇报要求……等，详见工具包：《职场活动量管理办法范本》 活动管理办法的宣导 《职场活动管理办法》 公示板宣导； 辅导学习管理办法及工具，重点对新入司人员进行传达 活动管理办法的执行 功能组组长（职场负责人）对月度活动量达标人员通报表扬 活动管理工具 公示与表彰 功能组活动管理专员认真学习并培训活动管理工具使用；使用《保险规划师活动管理日志》记录拜访情况； 主管负责检查属员填写情况，辅导新人使用记录表； 主管对活动量未达标人员面谈并进行追踪和辅导； 活动管理专员通过《职场月度活动量公示表》将月活动量达标情况在职场公布张贴； 实施主体 运作对象 运作频次 运作时间 活动量追踪 通过标准化的活动量追踪机制，固化拜访 活动追踪习惯，促进职场活动量的提升， 引导团队自主经营模式的建立 功能组组长，活动管理专员 全体保险规划师 每日执行、周月总结 干部早会、二早、夕会 活动量追踪 干部早会汇报 二早、夕会沟通 主管每天下午收集汇总组员活动拜访情况，在次日干部早会向职场负责人汇报本组前日活动量 保险规划师按照《个人活动记录表》向主管汇报拜访情况、问题及当日拜访计划。 主管通过《小组活动量及业绩统计表》统计本组活动情况，并进行辅导。 活动管理专员收集《团队活动量统计表》并统计各组上一日活动量 存档公示 职场追踪辅导 日常追踪报道 活动量追踪 活动管理专员每日通过微信对各团队活动量达标情况进行追踪通报； 活动管理专员将每天活动量数据录入电脑存档； 主管每周收集属员的《个人活动记录表》，交由活动管理专员进行汇总记录，活动管理专员每月使用《职场月度活动量公示表》对全员活动量达标情况进行粘贴公示 关注各团队达标情况， 进行时时追踪辅导；。