新一代团体客户服务系统 团险自助保全操作指引 “管理资源网保险资料下载 门户网站”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发，” 01 团客保全服务介绍 目 录 功能介绍 服务场景 适用范围 1.1团客保全功能介绍 大幅缩减增减人保全服务周期 被保险人变动（增人、减人） 同期增减人 定期结算 保全记录查询 保全撤销 选择保单 清单上传 保全试算 清单确认 结果查看 HR 高频保全功能自助操作 新一代团体保全增减人服务场景 1.2 团客保全服务场景 对接新一代保全平台（强烈推荐） 1、支持保单类型：与新一代团险保全平台已支持分组的保单保持一致 2、若保单有保全追溯期、宽限期等特约，需先在新一代保全平台做规则结构化设置。 3、“保全服务”菜单功能对接新一代保全平台，相关菜单功能将随系统功能升级，陆续上线优化 1.3 团客保全适用范围 目 录 02 团客保全流程指引 自助服务权限开通流程 自助办理保全业务流程 2.1 团客保全自助服务权限开通流程 注： 客户线下提交申请后无需签署协议，以公司受理成功后邮件通知为准 2.2 团客保全办理保全业务流程 目 录 系统登录 被保险人变动 同期增减人 定期结算 保全记录查询 03 团客保全操作指引 “管理资源网保险资料下载 门户网站”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发，” 操作说明： 1.登录地址：http://10.20.57.223:7005/gcss/（内网） http://groupservice.e-chinalife/gcss/（外网）（建议使用chrome浏览器） 2. 企业HR用手机号登录； 3. 企业员工用身份证号登录； 4. 初始秘密为123456，进入后可更改密码 3.1 系统登录 3.1 系统登录 1.点击“企业员工保单服务在线办理”，进入操作界面 3.选择保全服务进行操作 2.进入系统后显示该企业绑定的保单列表 3.2 企业HR自助—被保人变动 2.点击“新建” ，并选择保单 1.点击“保全服务”--“被保人变动” 7、点击确认提交，刷新页面查看处理状态 4.批量和逐条增减人后会显示在临时列表中 5.若批量增减人清单人数超过50人，系统将在后台进行试算，请稍后刷新试算结果 6.可删除试算未通过的记录、重新添加 3.2 企业HR自助—被保人变动 3.2 企业HR自助—被保人变动 11.点击“刷新”，清单提交成功，请查看清单处理结果，若不需要修改清单，请点击确认提交按钮 12. 若不需要修改清单，请点击“确认提交”按钮。系统将提示“被保人变动受理提交成功”。点击“确定”，被保险人变动操作完成 13.返回界面后，点击“刷新状态”，可查询操作状态 3.3 客服人员协助—被保人变动 客服协助上传增减人名单后，提交给HR进行确认，注：客服只能提交给HR，HR可直接提交给保全平台 “管理资源网保险资料下载 门户网站”“管理资源网 制作整 理，未经授权请勿转 载转发，” 客服人员整理上传清单 HR确认结果无误后提交 3.3 客服人员协助—被保人变动 3.4 企业HR自助—同期增减人 2.点击“新建” ，并选择保单 3.填写模板，上传清单，进行批量增减人 3.也可以逐条增减人 1.点击“保全服务”--“同期增减人”。