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清科_2018年12月IPO统计报告_2019.1_9页

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文本描述
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12月中企IPO在港交所上市数量仍占比较大
12月份共有29家总部在中国大陆的企业上市。其中:登陆香港证券交易所主板的中企
有17家,占中企IPO总数量的58.62%,位列第一;登陆纳斯达克证券交易所的中企有3家,
占比10.34%,位列第二;登陆香港证券交易所创业板、深圳证券交易所创业板、上海证券
交易所和纽约证券交易所的中企均有2家,均占比6.90%,并列第三
从融资金额来看,本月中企在香港证券交易所主板共募资200.31亿人民币,占中企IPO
总融资额的64.12%,位列第一;在纽约证券交易所共募资77.98亿人民币,占中企IPO总
融资额的24.96%,位列第二;在上海证券交易所共募资15.56亿人民币,占中企IPO总融
资额的4.98%,位列第三
12月IPO中企集中分布在金融、互联网和生物技术/医疗健康行业,其中生物技术/医
疗健康行业募资金额最高
根据清科私募通数据统计:12月IPO中企共涉及14个一级行业,从案例数量方面来看,
金融、互联网和生物技术/医疗健康行业均完成4个案例,均占中企IPO总数量的13.79%,
并列第一;房地产和能源及矿产行业完成3个案例,均占中企IPO总数量的10.34%,并列
第二。值得一提的是,金融、互联网和生物技术/医疗健康这三个热门行业在本月的中企IPO
数量中占据了41.37%,金融行业的IPO数量也已连续4个月位居第一
从融资金额方面来看,生物技术/医疗健康、电信及增值业务和连锁及零售行业分列前
三位,募集金额分别为100.12亿、81.29亿、29.31亿人民币,分别占比32.05%、26.02%、
9.38%,累计占比67.45%。其中生物技术/医疗健康行业位居第一主要得益于药明康德(69.47
亿人民币)募资金额较大,占本月中企IPO总融资额的22.2%。本月电信及增值业务行业中,
腾讯音乐和亚信科技的募资金额分别占本月中企IPO总融资额的23.5%和2.5%,累计占比
26%,筹资金额位居第二。本月连锁及零售行业中复星旅游文化的募集金额为29.31亿人民
币,占比本月中企IPO总融资额的9.4%,位居第三。12月IPO中企中广东省在IPO数量和募资金额中均占比较大
根据清科私募通数据统计:12月IPO中企共涉及7个省市,从整体上看,广东省有10
家中企IPO,占中企IPO总数量的34.48%,位列第一。广东省的10家企业是:腾讯音乐、
汇量科技、创梦天地、五谷磨房、中山金马、卓越教育集团、佳兆业物业、万城控股、中油
洁能控股和华康生物医学,10家企业共计募资113.11亿人民币,占本月中企IPO总融资额
的36.21%。上海市有6家中企IPO,占中企IPO总数量的20.69%,位列第二。上海市的6
家企业是:药明康德、复星旅游文化、君实生物、永升生活服务、济丰包装和信都国际,6
家企业共募集金额135.04亿元人民币,占比本月中企IPO总融资额的43.23%。北京市有5
家中企IPO,占中企IPO总数量的17.24%,位列第三。北京市的5家企业是:亚信科技、360金融、万咖壹联、普惠财富和数海,5家企业共募集金额14.82亿元人民币,占比本月中企
IPO总融资额的4.74%
12月IPO数量和募资金额均有所上升
对比11月,12月的IPO市场中,中企IPO募资金额有所上升。从募资金额来看,国内
第一家上市的音乐平台腾讯音乐,以73.4亿人民币的募资金额排在首位;2018年相继在A
股和港股均上市的药明康德,获得69.5亿人民币的融资金额,位列第二;2018年11月14
日,复星旅游文化在香港证券交易所主板成功上市,获得29.31亿人民币的融资金额,位居
第三
12月共发生160笔IPO退出,退出数量较上月有所上升
根据清科私募通数据统计:2018年12月,在29家IPO企业中,13家企业有VC/PE机
构支持,占比44.8%。其中北京市和广东省均有4家IPO中企获得VC/PE机构的支持,均占
本月中企IPO总数量的的13.8%,并列第一;上海市有2家IPO中企获得VC/PE机构的支持,
位列第二。IPO退出共160笔,涉及机构110家,基金83支。。