种植业行业研究报告
一、行业运行情况
2017年我国粮食总产量较上年小幅上升，稻谷、小麦、水稻以及棉花期末库存仍保持在较高水
平，农产品结构性矛盾依然存在；2017年，国家再次下调小麦最低收购价、继续实施种植业结构调
整等政策，农产品种植结构得以优化，市场价格机制进一步完善；未来，随着农业供给侧改革深入
实施，农产品品种结构将继续优化，其中，稻谷和小麦最低收购价短期内将基本维持稳定或略有下
降，玉米和棉花市场化价格机制将继续完善，大豆播种面积有望继续扩大
1．稻谷
（1）播种面积和产量
2017年，稻谷播种面积为30,176.00千公顷，较上年播种面积下降0.01%，无显著变化；实现产
量21,267.59万吨，较上年增长0.75%，产量较为稳定
图12007~2017年稻谷产量、播种面积（单位：千公顷、万吨）
资料来源：国家统计局
分地区看，我国稻谷主要集中在湖南、江西、黑龙江、江苏、安徽、湖北、四川、广西、广东
九个省份，2017年这九个省份约占全国稻谷播种面积和产量的75%以上
（2）产品供需
从国内供需来看，近年来，稻谷市场逐渐由供求基本平衡转变为供大于求，2017年，国内稻谷
期末库存为14,113.30万吨，库存消费比为85.20%，较上年上升9.90个百分点。稻谷库存消费比上
升主要有以下原因造成：一是稻谷增产导致国内供给增加；二是人民消费习惯改变和生活品质提升，
对库存用的普通稻谷需求减弱
（3）产品价格
2017年，国内稻谷最低收购价全面下调，早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别为每130元
/50公斤、136元/50公斤和150元/50公斤，分别较上年下调3元/50公斤、2元/50公斤和5元/50
公斤。此次全面下调稻谷最低收购价一是考虑到近年来稻谷丰收，库存处于较高水平，二是考虑到
稻谷最低收购价近几年持续处于高位，造成了“稻强米弱”的困境，大米加工企业盈利空间被大幅
压缩，通过下调最低收购价有利于降低加工企业成本，提高加工企业盈利水平，三是下调最低收购
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价有利于进一步推动稻谷价格市场化，促进国家稻米政策改革。未来稻谷最低收购价格上调概率较
小，总体将保持稳定或者略有下调
2．小麦
（1）播种面积和产量
2017年，我国小麦播种面积为23,987.50千公顷，较上年下降了0.01%，小麦产量为13,433.39
万吨，较上年增长了0.01%，生产情况较为平稳
图22007~2017年小麦产量、播种面积（单位：万吨、千公顷）
资料来源：国家统计局
分地区看，我国小麦主要集中在河南、山东、河北、安徽以及江苏等五个省份，这五个省份2017
年约占全国小麦播种面积的67%，约占全国小麦产量的75%
（2）产品供需
从国内供需来看，由于我国小麦产量整体保持稳定增长，近年来小麦市场逐渐由供求基本平衡
转变为供大于求。2017年，国内小麦期末库存为7,295.70万吨，库存消费比为71.55%，较上年大幅
上升21.95个百分点，主要系城乡居民生活水平提高，食品消费多元化，肉蛋奶消费增加，对小麦
的消费减弱，同时，各地面粉企业对面粉后期销售预期不高，开工率较低，库存消耗速度偏慢
（3）产品价格
为保护国家粮食安全，提高农民收入，2006年开始，我国小麦实施最低收购价政策。最低收购
价实施以来，小麦市场平均收购价格总体与最低收购价格保持一致，并基本略高于最低收购价格
2017年，国内小麦最低收购价全面下调，国家公布的白小麦、红小麦和混合小麦最低收购价为
均为118元/50公斤，均较上年下调3元/50公斤。国家下调小麦最低收购价一是考虑到近年来小麦
丰收，供给较为宽松，二是下调最低收购价有利于进一步推动小麦价格市场化。未来小麦最低收购
价格上调概率较小，总体将保持稳定或者略有下调
3．玉米
（1）播种面积和产量
2017年，玉米种植结构调整继续实行，玉米播种面积和产量分别为35,445.20千公顷和21,589.10
万吨，较上年分别下降3.60%和下降18.10%
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图32007~2017年玉米播种面积、产量（单位：千公顷、万吨）
资料来源：国家统计局
分地区看，我国玉米主要集中在“镰刀弯”地区，具体包括东北冷凉区、北方农牧交错区、西
北风沙干旱区、太行山沿线区及西南石漠化区，在地形版图中呈现由东北向华北-西南-西北镰刀弯状
分布。具体看，主要包括河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、贵州、云南、陕西、
甘肃、宁夏、新疆等省份。“镰刀弯”主要省份播种面积和产量均占全国90%左右
（2）产品供需
从国内供需来看，近几年玉米市场从供略大于求转变为供给过剩，整体库存处于较高水平。2017
年，国内玉米种植业结构调整以及饲料、养殖等行业带动下玉米消费增加，玉米的库存消费比为
110.77%，较上年下降31.17个百分点
（3）产品价格
2008年，为鼓励我国玉米主产区种植玉米，保证国家粮食安全，我国开始实施玉米临时收储政
策，该政策主要在东北三省和内蒙古自治区实施，该政策下国家每年公布玉米收购价格，由收储机
构按照规定价格收购玉米。2008~2014年，我国玉米临时收储价格大幅增长，政策实施省份涨幅总
体超过50.00%。随着临时收储政策实施，玉米播种面积和产量大幅增长，国内玉米供给严重过剩，
政策实施区域玉米价格高于其他区域，造成销区玉米向产区倒流，同时农户为将玉米以临时收储价
格出售，在玉米收获后大量囤积玉米，导致玉米加工企业收购困难，因此不得不提高玉米收购价格，
造成加工企业玉米产成品与成本倒挂。为消化玉米库存，使玉米价格实现市场化，2016年我国取消
了玉米临时收储政策，实施市场化收购加补贴机制。随着2016年临时收储政策取消，国内玉米平均
收购价与进口玉米价格价差缩小，2016年10月以来国内玉米平均收购价与进口玉米价格已低于到
岸完税价格，国内玉米价格自取消临时收储政策以来已基本调整到位。截至2018年4月底，玉米平
均收购价为1,697.40元/吨，处于近几年较低水平
4．大豆
（1）播种面积和产量
受农业供给侧调整影响，国家主动调整农产品结构，鼓励玉米改种大豆，同时积极完善大豆种
植补贴，2016年国家取消玉米临时收储政策、玉米改种大豆黑龙江每亩补贴150元、黑龙江省大豆
种植补贴由去年的60元/亩涨至130.87元/亩，2017年大豆补贴由下年发放改为当年发放，提早公布
大豆收购目标价格，提振了大豆种植信心。2017年，全国大豆播种面积约8,108千公顷，同比增长。