用专业理财规划 助客户成就财富 目标客户 未成功投保卓越臻享的老客户 开门红前期 未接触的新客户 盛世系列切换流程 新客户 邀约 寒暄 切入 产品说明 促成 异议处理 客户 区分 提前 告知 老客户 现场 致歉 需求 引导 我们正站在一个迅猛增长的互联网时代 科技变革的速度超越我们的想象 过去15年的科技成果相当于既往200年总和 一场可以预见的科技革命将把我们带进一个崭新的世界 创新带来产业升级，变革带来经济繁荣 认知我们所在的阶段，做好我们的选择 新时代 做专业的理财规划师 所谓理财规划师，就是 备注：来源百度百科 透过理财规划面见客户 业：上次给您做的年度规划复盘，您还有什么不明白的吗？我 仂天下午刚好路过你那里，顺便再去跟您做一遍复盘，有一些 细节还需要再跟您说下 客：好啊 业：好的，那我到时候提前联系您 邀 约 见 面 寒暄赞美的要点 1. 赞美客户在意的人 2. 赞美客户的成就和爱好 3. 引用对方的语录 4. 发自内心，自然而然 寒 暄 赞 美 “五低两高”切入理念（1/3） “五低两高”切入理念（2/3） “五低两高”切入理念（3/3） 在一个相当长的阶段，具备 保证资产安全、 高返还比例提供终身稳健增长现金流、 资金周转灵活 的产品必将是一种稀缺资源 再见 戒再也不见 再见，高收益时代 2016年9月22日，彭博全球50大最具影 响力人物排行榜，沃伦巳菲特排第9名。 2016年10月，在《福布斯》杂志发布的 年度“美国400富豪榜”中，沃伦巳菲 特排第3名 直接抛出“大咖” 低成本无限 资金流 巴菲特不为人知的商业模式 真正的秘密是靠无风险套利的商业模式赚钱 70%投资资金来自保险公司 股 基 楼 市 金 市 保险资金蓄水池 股 基 楼 市 金 市 家庭理财 行情差流入 进可攻 退可守 行情好流出 “人生就像滚雪球。最重要之事是 发现够湿的雪和长长的山坡。” ——巳菲特的真实人生懒人的7个定投计划，慢即快 教育定投计划 重疾&医疗金 养老定投计划 意外&身价 基金定投计划 社保 房产按揭 培养理财习惯 行动 标准 尽早开始 储蓄时间较长可累积最佳复利效果 年轻时负担少储蓄能力未必较年长时低 早6年储蓄的效果抵得上往后24年 持续不断 以定期定额斱式强迫储蓄 事先投保避免意外支出 非经常性超支可以短期小额贷款应对 尽量多存 采取行动比善于规划更重要 最低标准为薪水的十分乊一 2017私人财富管理建议 盛世系列切换流程 新客户 邀约 寒暄 切入 产品说明 促成 异议处理 客户 区分 提前 告知 老客户 现场 致歉 需求 引导 电话提前告知 【赞美客户理财能力】 李姐，就像之前跟您说的，我们公司的这款卓越臻享确实很抢手，这次全国90 亿额度，才**时间就已经被抢完了，证明像您这样的成功人士都非常有投资眼光 【诚恳致歉】 这次咱们没抢到，真的非常对不起（态度诚恳，让客户感到你在全力帮助他） 【建立同理心】 刚才我也问了下领导，有很多客户跟您一样没有抢到 【敲定上门时间】 我现在得到的消息是公司总部正在紧急研究，给像您这样的忠实客户与门设置 一些特殊政策，预计明天就会有结果，我明天一早就到公司守着，有利好消息立马 上门告诉您，您是明天下午还是晚上在家？ 现场致歉 【耐心听取客户抱怨】 李姐，仂天我主要是上门来道歉的，之前没有抢到卓越臻享，真的对不 起，公司要求我们一定要上门详细了解您的需求，以及对我们公司的意见。 【分析需求】 李姐，您说的我回去就向公司反映，您刚才说的本次没抢到卓越臻享很 遗憾，之前我们沟通过，您其实看中的是臻享的这些功能（稳定的生存金领 取、灵活的现金流、资产传承等，快速分析关键需求） 【及时肯定客户】 确实，您看中的这些功能可以帮助您解决（子女教育、养老、财富传承） 的问题，可以看出来，您对科学理财太有心得了，您的宝宝真幸福 需求引导 【参考话术】 李姐，刚才您说的**需求，刚好我们另外一个大客户跟您一样，昨天也 没抢购成功，所以我就给他推荐了我们公司另一款高端保险产品，也具备您 看重的这些功能，他已经购买了，我正好带着，给您也参考一下 【要点】 需根据该客户资金情况，提前准备计划书，但不要使用该客户姓名 盛世系列切换流程 新客户 邀约 寒暄 切入 产品说明 促成 异议处理 客户 区分 提前 告知 老客户 现场 致歉 需求 引导 15年以后，你的家庭会发生什么？ 50岁 65岁 75岁 85岁 100岁 理财黄金期 资金密集期 3岁 18岁 35岁 找出规划目标和人生责任 明确重要性 形成紧迫感 用时间画卷的意义 医疗 养老 教育 生活品质 传承 找出理财&资产配置的核心需求 从绝望到希望，通过盛丐系列分步完成与项资产/资金的安排。 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看