泰康人寿保全基础知识培训 管理资源网保险资料下载门户网站 保全业务办理渠道 经代公司内勤受理 电子化保全 泰康新生活广场柜面 客户本人或他人（包括经代代理人）前来我公司新生活广场柜面，由公司前台接待人员引导、柜面保全人员进行保全业务的咨询、受理和投诉受理 客户本人可以通过 微信（手机保全） 拨打95522电话 登录泰康在线（www.taikanglife)进行保单信息的查询及部分保全业务的办理 收取客户保全申请资料后，按照保全规则审核无误后交接。 亲办业务除外 目录 一、微信保全功能介绍 1、微信绑定功能 2、泰康家园代办业务 二、常见保全项目及注意事项 微信保全功能介绍 微信保全功能一览表--变更类 管理资源网保险资料下载门户网站 管理资源网制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究 微信保全功能一览表--领款类和缴费类 管理资源网保险资料下载门户网站 管理资源网制作整 理，未经授权请勿转 载转发，违者必究 第一步：搜索“泰康人寿”微信公众号或扫描官微二维码进行关注 第二步：关注后，回复数字“1”进行身份绑定 如何绑定 泰康人寿官方微信 点击“泰康微信绑定” STEPONE 进入泰康人寿微信 点击服务保单服务，进入泰康人寿服务首页 点击保单服务 我要查看 --保单详情STEPTWO 点击需要查询的有效保单 选择我要查看 勾选保单详情 联系方式变更 我要查看 --保单详情STEPTHREE 点击投保人，自动带出投保人信息 点击被保人，自动带出被保人信息 我要查看 --保单详情STEPFOUR 点击交费，自动带出交费信息 点击险种，自动带出险种信息 我要查看 --保单详情 STEPONE 点击我要查看 勾选红利查询 系统自动带出红利信息 我要查看 --红利查询STEPONE 点击我要查看 勾选生存金查询 系统自动带出生存金信息 我要查看 --生存金查询STEPONE 点击我要查看 勾选账户价值查询 系统自动带出账户价值信息 我要查看 --账户价值查询STEPONE 点击我要变更 勾选缴费信息变更 选择付费方式 点击获取验证码 输入验证码 点击修改 我要变更 --缴费信息变更STEPTWO 核对变更后的信息 点击确认 系统提示缴费信息变更提交成功 手机号码变更 我要变更 --缴费信息变更STEPONE 点击我要变更 勾选垫交方式变更 选择新的垫交方式 点击修改 我要变更 --垫交方式变更STEPTWO 核对变更后的信息 点击确认 系统提示垫交方式变更提交成功 手机号码变更 我要变更 --垫交方式变更STEPONE 点击我要变更 勾选联系方式变更 填写需要变更的信息 点击提交 我要变更 --联系方式变更STEPTWO 核对变更后的信息 点击确认 系统提示联系方式变更提交成功 系统自动向变更前的手机发送成功短信 手机号码变更 我要变更 --联系方式变更STEPONE 点击我要领款 勾选保单贷款 上传投保人手持身份证正反面及保单合同照片 点击确认 我要领款 --保单贷款STEPTWO 核对贷款信息 点击确认 系统提示保单贷款提交成功 手机号码变更 我要领款 --保单贷款STEPTHREE 高客贷款金额最高至50万元，增加回访流程 对可输入金额加以限制公司高客（V4，V5，V6，V7，L）： 0-50万（含） 普通客户：5万元（含）以下 电销1w以下原账号申请的身份验证方式只有身份证照片验证，无下拉选项 我要领款 --保单贷款（特殊规则）STEPONE 点击我要缴费 勾选保单复效 填写上传健康告知信息 输入银行账号信息 勾选我已阅读《转账授权声明》 点击确认 我要缴费 --保单复效STEPTWO 系统提示保单复效提交成功 健康告知信息界面如图 手机号码变更 我要缴费 --保单复效 2 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看