2016客户经理管理办法介绍 目 录 出台背景 主要原则 亮点剖析2-2- 目 录 出台背景 主要原则 亮点剖析2-3- 目 录 出台背景 主要原则 亮点剖析2-4- 一、职级 （一）业务系列：包括见习客户经理、初级客户经理、中级客户经理、高级客户经理、资深客户经理共五个职级。各职级之间不存在隶属关系。 （二）主管系列：初级客户经理主管一个职级。 1. 初级客户经理主管下辖人力和网点标准：原则上管辖的业务系列人员不得低于 5人（含主管本人）。直接管辖网点数不超过2个。 2.初级客户经理主管的晋升：对于具有强烈发展意愿的业务系列人员，可通过自主增员的方式，在达成晋升主管的各项指标下，可由市公司综合考虑，批准设立新的团队。 新成立的团队主管享受管理津贴，原有的团队主管不再享受新团队的各项利益 （三）亮点剖析 -6- 引入月度业绩考评，与职级津贴、网点开单等挂钩，增加渠道业务发展 增加规模人力和有效人力考核，适当鼓励主管自主增员与自主经营，强化主管的团队管理职能 严格考核，实现优胜劣汰，提升队伍质态 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 （三）亮点剖析 -7- （一）职级津贴（单位：元/月） 职级津贴=职级津贴基数ｘ职级津贴发放率-月度管理考评项 职级津贴基数及月度期交责任额，标准如下： 2000 1400 1200 1000 800 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 月度管理考评项，规则如下： （二）亮点剖析 -9- （二）年质津贴（单位：元/月） 入司满3年以上，可享受年资津贴，标准为：300元/年，上限封顶5000元，按年发放 目前队伍中：入司三年以上的人：50人 入司10年的：5人 入司9年的：5人 入司8年的：9人 入司7年的：5人 入司6年的：7人 入司3-5年的：19人 （三）亮点剖析 -10- 2.重主管 强化主管的团队管理职能 各级主管维持或晋升时，除需达成团队季度考核保费、团队季度期交举绩率、团队保单续收率、个人月度管理考评月均得分等指标外，还需达成规模人力、有效人力2个指标，这2个指标均为最低要求指标（含主管本人），规模人力指具有系统工号的人力，有效人力是指初级及以上职级的业务系列人员 （三）主管的职级津贴和管理津贴（单位：元/月） 季度目标考核项： （三）亮点剖析 -12- 3.强考核 强化网点业务的重要性 考核保费统计中，网点业务量不得低于考核值的60%。对于自营业务超过40%的部分，不纳入业务系列与主管系列考核。 强化考核周期 月度期交保费责任额，其中网点期交低于60%的，责任额完成率按60%计算 （一）业务系列人员的职级考核 1.维持标准:考核保费统计中，网点业务量不得低于考核值的60%（下同） 2.晋升标准：考核保费统计中，网点业务量不得低于考核值的60%（下同） 见习客户经理自签约起9个月内不能晋升为初级客户经理的，则解除代理合同。 季度内管理考评项，扣减600元及以上的，当季度考核为原职级低一级 （二）主管系列人员的职级考核 业务系列人员和主管系列人员的职级考核均按季度考核 四、名词解释 （一）FYC：客户经理销售的公司长险主险、附加险或短期险的首年佣金或手续费（含自营FYC）。 （二）有效人力：初级及以上职级的业务系列人员。 （三）团队季度期交举绩率：当季各月团队期交举绩率的算术平均数。月度期交举绩率=管辖团队中的期交举绩人员数量/月初管辖团队总人数×100%。期交举绩标准为当月销售期交长险新单1件（含）以上。 本《办法》自2016年3月1日起执行，与《中国人寿保险股份有限公司连云港分公司银行保险客户经理管理办法（版）》有相悖内容以本办法为准，本办法未涉及的原办法的内容，以原办法为准。 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看