既要传承传达，更要组织实施。
通过四级平台，进行层层落实！
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管理资源网 保险资料下载 门户网站汇报大纲
一、**公司KPI汇报
二、对金脉客户经营的理解
三、客养活动的组织及举措
（一）2016年业务发展情况
截止4月6日，个险首年期交保费突破一个亿大关！
截止8月24日，个险首年期交保费14635.5万，年
度完成率104.5%，比增50.15%；
其中十年期交9165.8万元，年度完成率99.6%，比
增54.40%；
标保6832.8万元，完成率103.5%，比增21.81%
；截止8月24日，年度新增人力人
在册人力3459人，其中T3人力3205人！
一季度有效人力1473人，完成率142.59%，
二季度有效人力1359人，完成率105.73%
（二） 2016年人力发展情况（三）同业对标情况
-2016年，
我司坚决贯彻以队
伍驱动业务发展策
略，同时坚持客养
运作，实现保费和
人力双领先，而且
不断扩大领先优势！，连续两年荣获集团总部一线销售单
位业务发展奖；
荣获省公司金马奖“队伍建设”和“业
务发展”两项金奖；
荣获全国实力百强、成长百强县；其中
实力百强位列第五名
（四）近年所获荣誉汇报大纲
一、**公司KPI汇报
二、对金脉客户经营的理解
三、客养活动的组织及举措金脉客户经营体系
算一算：即组织目标规划全预算。
解决发展意愿、目标管理、经营投入
挖一挖：即精准推送阶段目标客户群。
解决存量客户的潜力挖掘。
请一请：即以金管家名义组织客养活动。
解决预算实际落实情况的管控，深化交
情
转一转：即实时记录获取的转介绍名单。
解决增量客户的扩充，丰富客户资源
保一保：即组织各层次主题的会销平
台。
解决保费上量的发展需求
记一记：即以手机记录客户经营情况。
解决对营销员活动量的非现场管控难
题10
算一算
挖一挖
请一请
记一记
保一保
转一转
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金脉六个一系统
县公司重在组织实施
县公司重在持续引导
县公司重在可操作性
12
县公司运作的核心
以四级平台为支撑
全面落地“金脉六个一”客户经营体系
13
县公司组织运作的特点
县公司客户经营企划是总、省、市企划的衔接和
配套
县公司客户经营企划直接面向营销伙伴和客户。 县公司客户经营企划注重时效和感性
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客户经营要以客户需求为出发点
好的客户经营策划，可以提升队伍和客户的配合度和
参与度！
通过客户经营，提升客户参与度，提高客户满意度，
进而转化成业务拜访客户的“源动力”
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