4G牌照即将发放，2014年行业投资将逐步回暖

出版单位：国家信息中心 中经网
出版日期：2013年11月

国家信息中心 中经网 2014年电信运营行业发展报告（展望篇）
目录
Ⅰ 最新概览......1
Ⅱ 市场运行分析..2
一、行业总体绩效情况.....2
（一）全行业实现平稳运行，业务收入稳步增长.2
（二）移动业务增速趋缓，固定业务增长贡献提升...........2
二、行业用户发展分析.....3
（一）移动电话：用户总数突破12亿，3G用户占比达到30.5%3
（二）互联网接入：城乡宽带距进一步缩小，移动互联网渗透率达到67.9
%...........4
（三）固定电话：总量和子业务用户规模均持续萎缩.........5
三、电信业务规模分析.....7
（一）移动业务：语音业务日益饱和，移动互联网业务高速增长...........7
（二）固话业务：移动话音替代效应明显，本地和长途通话业务均持续萎
缩..........9
（三）业务结构调整加快，移动数据业务收入高速增长......10
四、电信投资和通信能力建设..........10
（一）电信固定资产投资降幅收窄，数据通信和传输投资规模稳定增长....10
（二）除固话设备建设减速外，电信通信能力较上年末进一步提升........11
Ⅲ 问题与风险...12
一、4G牌照发放在即，是机遇也是挑战.12
二、移动转售业务推进缓急不一，市场博弈将加剧....12
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Ⅳ 趋势预测.....14
一、用户预测14
（一）移动电话用户增速将逐步放缓，3G用户将延续高增长态势.........14
（二）得益于“宽带中国”战略，宽带接入用户增长将提速..15
二、投资预测16
三、绩效预测16
（一）受3G和宽带业务推动，行业主营业务收入增速将回升.16
（二）在3G及4G业务带动下，移动通信业务收入将延续高增长态势......17
（三）宽带工程加速建设，固定通信业务收入将保持稳定增长18
Ⅴ 政策解读.....20
一、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》.......20
二、《“宽带中国”战略及实施方案》....20
三、《关于开展国家下一代互联网示范城市建设工作的通知》.......21
四、《关于组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信（TD-LTE）
产业化专项的通知》..21
五、《关于国内多方通信服务业务商用试验转为正式商用的通告》...22
Ⅵ 热点研究.....23
一、苏宁与联通电信达成转售业务合作..23
二、中国移动16年来利润首降.........23
三、工信部或确定4G牌照发放形式 运营商先获TD牌照...........23
四、中国电信翼支付互联网金融新动作..24
Ⅶ 企业竞争情况.25
一、基础电信企业用户竞争分析........25
II
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国家信息中心 中经网 2014年电信运营行业发展报告（展望篇）
（一）固定电话：中国电信和中国联通用户市场份额均略有下滑..........25
（二）固网宽带：两大运营商市场份额均较上半年有所回落..26
（三）移动电话：中国移动主导2G市场，在3G市场优势明显27
二、基础电信企业经营情况分析........30
（一）中国移动有限公司.......30
（二）中国电信股份有限公司...31
（三）中国联合网络通信股份有限公司.......31
Ⅷ 关键指标.....32

III
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国家信息中心 中经网 2014年电信运营行业发展报告（展望篇）
图表目录
表1： 2013年3季度我国电信运营业通信能力........11
表2： 电信运营行业预测结果（季末/年度）........19
表3： 2012年以来我国移动用户市场结构..28
表4： 2012年以来我国主要运营商各月3G用户较上月净增数量.29
表5： 2013年3季度中国移动有限公司经营效益....30
表6： 2013年3季度中国电信股份有限公司经营效益........31
表7： 2013年1季度中国联合网络通信股份有限公司经营效益....31
表8： 2013年3季度电信运营行业关键指标32

图1： 2011年以来我国电信运营业主营业务收入增速........2
图2： 2011年以来以来我国电信运营业主营业务收入结构3
图3： 2012年以来我国移动电话用户数及较上月净增用户数量....3
图4： 2012年以来我国3G用户数量及较上月末净增数量...4
图5： 2012年以来我国宽带接入用户数量....5
图6： 2012年以来xDSL在我国宽带用户中的比例..5
图7： 2012年以来我国固定电话累计用户数及较上月净增用户数量........6
图8： 2012年以来我国传统固话累计用户及较上月净增用户数量6
图9： 2012年以来我国城市和农村固话用户数量....7
图10： 2012年以来我国移动本地累计通话时长及同比增速..........8
图11： 2012年以来我国移动长途累计通话时长及同比增速..........8
图12： 2012年以来我国短信业务量累计增速..........9
图13： 2013年以来我国移动互联网接入流量及同比增速..9
图14： 2012年以来我国固定电话本地通话量累计增速....10
图15： 2011年以来我国电信运营业累计固定资产投资及增速....11
图16： 2013年4季度～2014年2季度我国移动电话用户数量及增速预测14
图17： 2013年4季度～2014年2季度我国3G用户数量及增速预测...........15
图18： 2013年4季度～2014年2季度我国宽带接入用户数量及增速预测15
图19： 2013年4季度～2014年2季度我国电信运营业固定资产投资及增速预测16
图20： 2013年4季度～2014年2季度我国电信运营业主营业务收入及增速预测17
IV
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