2 目录 第一章 项目概况 ..... 3 一、 项目背景及简介 ...... 3 二、 项目概况4 三、 项目实施主体基本情况4 第二章 项目实施的必要性和可行性 . 6 一、 项目实施的必要性 .... 6 二、 项目实施的可行性 .... 9 第三章 项目投资建设方案 ........ 10 一、 项目投资总额及资金来源 ......... 10 二、 项目投资具体建设方案 ........... 10 第四章 项目的经济效益分析 ...... 13 第五章 项目的风险分析 .......... 14 一、 市场风险 ........... 14 二、 管理风险 ........... 14 三、 技术风险 ........... 15 第六章 报告结论 .... 16第一章 项目概况 一、 项目背景及简介 东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜股份”或“公司”）是国 内领先的消费电子产品结构件整体解决方案服务商。公司在技术开发、生产规 模、快速服务方面居行业领先地位，目前主要为消费电子产品全球著名品牌厂 商提供手机、平板电脑等产品的结构件一站式服务，包括塑胶、镁铝合金、玻 璃、碳纤维等各种材质的结构件及各类天线产品的研发设计、生产制造。 1. 智能手机等产品市场持续增长，产品屏幕变大，硬件配置不断提升 随着3G移动通讯网络的完善及4G网络的开始铺设，数据传输的带宽不断呈 倍数提升，这使得更多的视频、影像等媒体应用于智能手机等移动通讯终端，从 而推动智能手机的发展。据市场研究机构IDC数据，2013年第二季度全球智能 手机出货量达2.38亿部，较2012年增长52.3%，预计2015年智能手机出货量 将超过12亿部，占据手机总体市场的60%以上。为更好的观看和欣赏影像、图 片，智能手机屏幕不断变大，硬件配置持续提升，三星热卖的旗舰产品之一 GALAXY S4屏幕尺寸为5英寸，华为Ascend Mate款手机屏幕尺寸高达6.1英 寸，在2013年国际消费电子产品展（CES2013）上展出的智能手机新品，屏幕尺 寸基本在5英寸以上。芯片数量的不断增加是智能手机硬件配置不断提升的重要 指标之一，从单核到双核，到目前流行的四核，而一些品牌厂商已开始宣传其下 一代智能手机产品将可能采用八核的硬件配置。智能手机屏幕尺寸的变大，硬件 配置的不断提升，对产品结构件的强度、散热等也不断提出更高的要求。 2. 铝合金、不锈钢等金属材质精密结构件在手机、穿戴式设备等消费电子 产品上的应用越来越广泛 铝合金、不锈钢因具有金属质感、材质坚固、强度高、散热好等特性，越来 越多的被应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品中。从 苹果、华为、中兴、联想等手机厂最新产品看，金属机壳应用于中高端手机比例 不断加大，例如，苹果主导机型5S依然采用金属外壳，三星等品牌厂商也有计 划推出金属外壳的手机、平板电脑等产品。谷歌Project Glass未来眼镜的发布引领消费电子产品步入穿戴式设备领域 并带动其迅速发展。三星于今年9月发布了与新旗舰机型Galaxy Note 3搭配使 用的Galaxy Gear智能手表，同时有计划开发更多型号及款式的智能手表；据报 道苹果目前已有专家团队开发iWatch智能手表，而其下一个新产品之一可能是 智能手表iWatch。索尼、LG、华为、联想、酷派等国内外知名手机厂商几乎都 在积极准备推出各自的智能手表等穿戴式设备，互联网巨头百度、微软等也都计 划推出类似产品。在大数据的趋势下，智能穿戴式设备未来将有望成为移动互联 网另一个重要的入口，迎来更为广阔的发展空间。从目前已发布的产品分析，金 属材质固有的特性，使得其在智能穿戴式设备上得到大量应用。 公司于2013年8月实施金属精密结构件项目，并已购买100台CNC，当前 正按照计划稳步推进。随着市场及客户对产品需求的不断增长、对公司产能要求 的不断提高，公司顺应市场、产品、客户需求等的发展趋势，拟对金属精密结构 件项目实施追加投资扩产，使用自有资金购买CNC等相关设备，用于生产制造手 机、平板电脑、可穿戴式设备等消费电子产品所需的铝合金、不锈钢等金属材质 精密结构件（包括内构件和外观件）。公司将根据市场、客户需求及项目实际发 展状况，分批次购买相应设备。 二、 项目概况 项目投资总额为11,000万元（单位：人民币元，以下同）。本次投资扩产 顺利实施且完全达产后，将增加消费电子产品金属精密结构件产能350万套/ 年。预计金属精密结构件项目年营业收入将增加19,600万元，年税后净利润增 加2,480万元。 三、 项目实施主体基本情况 公司名称：东莞劲胜精密组件股份有限公司 注册地址：东莞市长安镇上角村 法定代表人：王九全 注册资本：人民币20,000万元 成立时间：2003年4月11日经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电 子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精 密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等 其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的 设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生 产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、 销售。触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、 设计、生产、加工、销售。与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生 产、销售及服务；自营及代理各类产品和技术的进出口业务。上述变更公司经营 范围的工商登记手续正在办理中。第二章 项目实施的必要性和可行性 一、 项目实施的必要性 （一）产品市场前景良好 1、全球消费电子产品市场保持增长态势 数据来源：GFK 据市场研究机构GFK统计，2012全球消费电子市场规模约达1.1万亿美元， 2013全年仍将保持平稳增长态势。在区域上，其增长动力主要来自以中国为首 的亚太新兴市场；在产品上，则主要来自智能手机、平板电脑和笔记本电脑等市 场的增长。 2、全球手机市场出货量持续增长，增长动力主要来自智能手机 17.3618.3 2251525 出货量 （亿部） 201220132016年份 2012-2016全球手机出货量预测 出货量 全球消费电子销售规模（亿美元） 9154 9886 11000 11230 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 2010年2011年2012年2013年 2010年2011年2012年2013年7.19.2 15.2 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 出货量 （亿部） 201220132017年份 2012-2017全球智能手机出货量预测 出货量 数据来源：IDC 据市场研究机构IDC最新数据，2013年上半年全球手机出货量为8.5亿部， 预计2013年全年预计出货量将达到18.3亿部，2016年出货量将会超过22亿部， 未来几年全球手机市场仍将保持平稳增长趋势，其增长动力将主要来自智能手机 产品。IDC数据显示，2013年上半年的出货量为4.5亿部，较2012年同期增长 45%；预计2013年智能手机全年出货量达到9.2亿部，继续保持强劲增长势头， 到2017年智能手机出货量将超过15亿部。全球3G网络的完善、智能手机价格 下降和硬件配置、性能及应用范围的提升等因素是推动其快速增长的重要原因。 3、平板电脑市场未来发展空间良好，非苹果阵营成长迅速 1.28 2.1 2.830.51.52.52012年2013年2014年 2012-2014年平板电脑出货量预测（亿部） 2012年 2013年 2014年 数据来源：IDC据市场研究机构IDC预测，未来几年平板电脑仍具有很大的增长空间，2013 年上半年平板电脑出货量为9400万部，预计2013年全年出货量将达1.9亿部， 至2014年将达2.8亿部。其中，苹果iPad依然占据平板电脑市场主导到位，但 市场份额将持续下降，其他厂商尤其是三星的平板电脑出货量预计将快速增长。 铝合金、不锈钢等金属材质精密结构件广泛应用于智能手机、平板电脑以及 可穿戴式设备，这些产品市场的持续成长将带动铝合金、不锈钢等金属材质精密 结构件产品市场的成长。此外铝合金、不锈钢等金属材质精密结构件还大量的应 用于笔记本电脑、超级本、数码相机等消费电子产品以及汽车、摩托车、医疗器 械、LED、电动工具等其他产品上。 （二）有利于提升公司综合竞争力，符合公司发展战略 1、有利于加强公司提供整合式服务及创新的能力，提升公司的综合竞争力 劲胜股份的愿景是为世界一流品牌提供卓越的精密结构件技术解决方案，成 为世界同行的领先者。通过长期的研发积累、持续的垂直整合和投资布局，公司 构建了精密结构件整体解决方案平台，形成塑胶结构件、强化光学玻璃、天线产 品、粉末冶金注塑、镁铝金属、碳纤维等复合材料结构件的产品结构。 整体解决方案、创新新平台的搭建以及在行业内积累的丰富经验和优势，有 利于公司整合各类材质、成型、表面处理的特点，结合产品的ID、结构、天线及 整体设计，进行技术和产品的创新，例如公司推出的防水、NMT（纳米成型）等 创新技术。本次投资扩产能够进一步完善公司整体解决方案、创新平台的搭建。 通过铝合金、不锈钢的CNC制造技术和业务，结合公司掌握的NMT 技术及在注塑 行业的领先优势，将可能大大缩短金属结构件的开发、制造时间及总体成本，从 而通过塑胶与金属的整合创新，为客户提供更强的竞争优势，提升公司的综合竞 争力。 2、有利于提高公司营收和利润增长，优化公司销售占比结构，保障公司持 续发展壮大 公司通过投资扩产制造铝合金、不锈钢等金属材质精密结构件，增加公司金 属精密结构件产能350万套/年，有利于增强公司原有金属结构件产品的市场竞 争力。作为应用于中高端消费电子产品的金属结构件，公司金属精密结构件产能