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第二条本办法所指的客户经理是指依据本办法规定，由公司新招聘录用并经过培训，专门从事客户开拓并为客户提供服务的工作人员或营销支持服务管理人员。
本办法所指的经纪业务代理人是指与公司签订代理合同，以公司名义进行客户招揽、客户服务等活动，具有法律法规规定资格的自然人。
第三条本办法所指的客户是指客户经理发展的，在营业部开户并交易的增量客户。营业部现有存量客户不列入考核范围，并严禁将营业部存量客户转为增量客户。
第四条客户经理按照工作性质不同共分为三个系列：行销系列、服务系列、管理系列。
（一）行销系列包括：
二星级客户经理 、三星级客户经理 、四星级客户经理 、五星级客户经理
（二）服务系列包括：
见习服务经理、一级服务经理、二级服务经理、三级服务经理、一级培训督导、二级培训督导、三级培训督导
（三）管理系列包括：
见习区域经理 、区域经理 、高级区域经理 、营销部主管 、营销总监
第五条本办法所称“团队”是指管理系列员工所管辖的业务单位。
第六条本办法适用于公司所属A类营业部（试点新型营业部除外）营销体系的各级客户经理。
第二章组织架构
第七条营业部营销团队组织架构，如下图所示：
营业部总经理
营销总监
营销部主管
区域经理
服务经理
培训督导
客户经理
经纪业务代理人
客户经理的发展：
（一）行销系列员工原则上主要依靠自身业务量的标准逐级晋升，如果业绩或其他方面无法达到考核标准，经再培训仍无法达标，则予以转岗或解除劳动合同。
（二）服务系列员工
服务系列员工是专门对客户经理开发的所有客户进行服务和对客户经理进行考核、培训的营销支持人员，由营业部进行考核，根据考核结果予以升降级、转岗或解除劳动合同。
（三）管理系列员工
1、管理系列员工既要独立开发客户，又要负责团队人员发展和管理。如业绩或其他方面无法达到考核标准，可降为行销系列员工。
2、区域经理团队发展到一定的规模可以申请成立新的营销部，营销部主管管理的团队发展到一定规模，可以晋升到营销总监。
第三章岗位职责
第八条营销总监的岗位职责
（一）营业部年度营销计划与目标的制定、执行与评估，完成公司年度营销目标；
（二）策划市场渠道的拓展方案，包括银行、社区、机构等；
（三）负责客户经理的团队建设，包括招聘、培训；
（四）负责客户经理团队日常业务管理、考核、督导、协调及问题的解决；
（五）在经纪业务部和营业部的授权范围内，负责营销团队提成分配方案的制定和提成分配的初审工作；
（六）区域经理的选拔、考核；
（七）完成公司交办的其它事项。
第九条 营销部主管岗位职责
（一）营销部年度经营计划与目标的制定、执行与评估；
（二）增员、培训、辅导与团队建设；
（三）日常业务管理、考核、督导、协调及问题解决；
（四）组织营销部各项例会：月会、周会、夕会、早会、及业绩分析会等；
（五）营销部各项业务数据分析；
（六）每月的工作总结和下月的工作计划；
（七）策划市场渠道开拓的方案；
（八）填写周报、检查区域经理周报、抽查其他客户经理的工作记录；
（九）完成公司交办的其它事项。
第十条区域经理岗位职责
（一）制定每月岗位工作计划，保证计划实施的有效性；
（二）负责维护所分配区域包括合作银行的良好合作关系；
（三）策划和组织实施市场营销、推广活动，完成营销任务指标；
（四）对所辖客户经理进行日常管理（业务考核、考勤），检查工作日志和客户服务记录；
（五）组织各项活动：晨会、周会及业绩分析会等；
（六）对所辖客户经理进行培训、辅导、协助制订展业计划，必要时陪同展业；
（七）每月初提交上月业绩分析报告；
（八）完成业务营销部交办的其它事项。
第十一条服务经理的岗位职责包括但不限于：
（一）回访客户，做好回访记录，定期整理分析客户需求；
（二）为客户进行投资咨询服务；
（三）对存量空户进行再开发和对存量休眠客户进行激活；
（四）对存量客户进行日常服务管理等；
（五）向客户推荐公司发行或代销的各类金融产品；
第十二条培训督导岗位职责
（一）协助营销部主管进行营销人员的招聘、考核、培训、定级及日常管理；
（二）认真督导各团队经营目标的达成，协助拟定增员、选择、训练计划与活动；
（三）参与总部、营业部培训课程的规划、编制、执行与日常授课；
（四）客户经理之间及与营业部之间的沟通与协调；
（五）参与策划营销部与各团队汇报活动：月会、夕会、早会、周会及业务分析会等；
（六）参与营销部各项行政管理活动，客户经理从业资格考试指导、差勤管理等；
第十三条客户经理岗位职责
（一）拜访客户、发展客户、完成任务指标；
（二）每周向直接管理的管理系列员工提交客户访谈录，听从管理系列员工的管理、辅导和工作分配；
（三）每日参加所在部门的晨会、二级早会，按时参加所在部门和团队的夕会、例会、周会等；
（四）每天填写工作日志和客户服务记录；
（五）跟踪客户服务，听取客户意见、建议、提供咨询服务，辅导客户操作；
（六）每月向营销部提交工作总结；
（七）推荐客户经理；
（八）完成营业
