个险教育训练规划及实施管理办法
第一章 总则
第一条目的
为培育XX个险内外勤专业人才，提升其专业素质、工作与经营效率，使全系统教育训练相关事项有所遵循，并符合保监会相关管理规定，特制定XX人寿个险教育训练规划及实施管理办法（以下简称本办法）
第二条适用范围
凡有关个险系列教育训练的事项，除另有规定外，悉依照本办法实施
第三条教育训练的定义：
一、弘扬公司的企业文化，贯彻公司的经营理念，加强个险全体同仁的职业意识，使其对寿险行销工作保持崇高的信念与强烈的使命感，自发努力实现公司的服务宗旨，成为公司的优秀员工。二、营造团结和谐、互帮互助的工作氛围和积极进取、不畏艰难的奋斗精神，使个险内外勤同仁深切感受到自己在不断进步，自身价值在不断增值并得到公司的认可，从而塑造出个险众多优秀团队。三、透过持续有效的教育训练，充实个险全体同仁的专业知识，提高展业技能，增进工作效率，提升服务品质与业务绩效，全面开拓和占领寿险市场，为公司的快速成长和稳健经营做出卓越贡献。第四条职责
个险教育训练由总公司个险培训部统一规划实施，其中按受训对象分为外勤的教育训练与内勤的教育训练，按实施方式分为制式培训与非制式培训，按课程内容分为行销系列、经营系列与讲师系列
第二章分类及定义
第五条 外勤的教育训练是指对个险外勤人员职涯成长规划及业务发展需要而开展的教育训练；内勤的教育训练是指除了公司正常内勤培训外，旨在提升个险内勤综合素质，更好地配合业务发展需要而开展的教育训练
所有个险内勤应视内勤胜任素质需要参加外勤相关培训，必须参加的包括岗前培训、衔接培训与转正培训，其中专职讲师与组训除参加总公司讲师与组训胜任素质培训外还必须与其它关键岗位一起参加总公司外勤主任养成培训，并视需要参加其它各类主管层级的培训
个险内勤培训目的是使其能尽快地具备上岗工作所需的基本理念、基础知识及技能，对业务流程、工作内容、实务操作等方面均能熟练掌握，适应工作环境，发挥工作效能，并不断充实其相关的知识与技能，提高工作效率，发挥职务功能，树立专业化服务形象
除参加制式培训外，亦须利用早会、周例会、月例会等多种形式开展内勤日常培训，旨在加强对个险内勤正规化、专业化、效率化的管理，营造良好的工作氛围，在工作协调、经验交流、意见沟通等方面提供机会，藉以提高工作效率
周例会又称工作研讨会，每周一次，所有个险内勤一律参加。会议内容主要有工作报告、经验交流、业务动态追踪、个案分析、议题研讨、公司重大事件通报、表彰先进等，以强化各内勤间的工作配合，培养彼此的人际关系与工作默契性。月例会又称业务报告会，每月初一次，所有内勤与外勤主管一律参加。会议内容主要是总结上月业务状况，检讨存在的问题，研讨相应的对策，并对本月重点工作加以安排，以协调整个部门的工作进展。同时针对培训系列，总公司与分公司每月需召开一次月度视频会议，就机构当月培训总结及下月培训计划，包括日常培训中的问题及经验进行交流总结，旨在开阔个险培训系列内勤的眼界，锻炼其分析问题和解决问题的能力
分支机构个险营销部专人负责各项会议记录，会后将记录整理传阅相关人员，并存档备查。会中所提有关会办、建议或决议事项应加以记录，并督促追踪相关部门或人员，直至完成为止
各分支机构应依业务需要，每月底前制定次月的内勤日常培训计划，拟定课程或议题并制定出主持人员轮值名单，将其编排于工作计划执行表中，并于公布后按计划实施
各分支机构应建立个险内勤专业技能培训档案
第六条 制式培训是指针对个险外勤人员职涯发展规划及各阶段成长共性需要而开展的统一的、标准的、系统的、持续的教育训练，其内容包含行销、经营及讲师三大系列。制式培训主要以集中举办制式课程培训班的方式开展，各级培训单位必须严格执行制式培训相关要求，及时组织满足参训条件的学员受训，并确保培训成效
第七条 行销系列是指使外勤业务人员具备并不断提升市场拓展、新契约招揽、客户服务等方面的理念与技能而开展的制式或非制式的培训课程
第八条 经营系列是指使外勤主管具备并不断提升营业单位经营管理理论与实务而开展的制式或非制式培训课程
第九条 讲师系列是指使内勤讲师、组训具备并不断提升授课技巧、培训组织、营业单位经营与业务推动等，使外勤兼职讲师具备并不断提升授课技巧与培训组织等方面的理念与技能而开展制式或非制式培训课程
第十条制式培训中，行销系列培训课程依据外勤入司年资不同分为：
1.试用服务专员层级课程：针对入司后至转正前的个险外勤的系列培训课程；
2.正式服务专员层级课程：针对入司转正后至两年（含）内的个险外勤的系列培训课程；
3.资深服务专员层级课程：针对入司两年（不含）以上的个险外勤的系列培训课程
制式培训中，经营系列培训课程依据主管层级不同可分为：
1.主任层级课程：针对筹备主任及各级正式主任的系列培训课程；
2.部经理层级课程：针对筹备部经理及各级正式部经理的系列培训课程；
3.总监层级课程：针对筹备总监及各级正式总监的系列培训课程
制式培训中，讲师系列培训课程除内勤组训的胜任素质培训外（讲师/组训育英培训），依据讲师星级不同可分为：
1.初级讲师层级课程：针对一星至二星的专兼职讲师的系列培训课程；
2.中级导师层级课程：针对三星至四星的专兼职讲师的系列培训课程；
3.资深讲师层级课程：针对五星的专兼职讲师的系列培训课程
第十一条非制式培训是指针对分支机构、营业单位业务发展、个险外勤人员职涯发展规划及各阶段成长个性需要而开展的有针对性的、单元性的、及时性的、市场化的教育训练，其内容包含行销、经营及讲师三大系列
非制式培训主要以组织非制式单元课程培训、视频点训、营业单位日常培训方式开展，