保单年检会操作细则
第五小组保单年检会事前准备
保单年检会事中操作
保单年检会事后追踪
目录
事前准备
1.确定邀约人员
3.递送邀请函
2.第1次电话预约
4.会前1－2天短信通知
5.会议当天电话再次确定（或接客户）
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确定邀约名单
罗列准客户名单
选出需要电话邀约的客户
做好预约前的准备
第1次电话预约
一、已购买保险客户邀约话术：
您好！请问您说话方便吗？我是XX人寿XX分公司寿险顾问XXX，关于您购买的保险，您是否都了解了？您对XX人寿的服务满意吗？为了维护您本人的保险利益，我公司特举办一年一度的保单年检服务，凡新老客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品。请问您本周五下午还是周六下午方便。同时您可带您的朋友一起参加，他们同样可以享受我们的专业服务。

祝您工作愉快、生活更加XX！
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二、未购买保险客户邀约话术：
您好！请问您说话方便吗？我是XX人寿XX分公司寿险顾问XXX
我公司在4－5月份之间将举办健康进万家活动，关注健康“让健康更简
单”，同时，凡参加的客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品。请
问您本周五下午还是周六下午方便？并可带您的朋友一起来参加，他们
同样可以享受我们的服务。

祝您工作顺利、生活更加XX！
邀请函一定亲自送至拟邀约客户的手中
XX服务升级，让爱没有缺口，面对当前的金融环境，如何更好的规避风险，进而对你现有保单做一个全面审视，现场还会有抽奖、游戏等环节,也会对公司信息进行介绍，请您安排好时间准时参加！
递送邀请函
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