证券发行与承销 合肥工业大学人文经济学院 蒋有光 第一章证券经营机构的投资银行业务 第二章 股份有限公司概述 第三章企业的股份制改组 第四章 公司融资 第五章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序 第六章 首次公开发行股票的操作 第七章 首次公开发行股票的信息披露 第八章上市公司发行新股 第九章可转换公司债券及可交换公司债券的发行 第十章 债券的发行与承销 第十一章 外资股的发行 第十二章 公司收购与资产重组 第一章证券经营机构的投资银行业务 第一节投资银行业务概述 一、投资银行业的含义 （一）狭义含义 投资银行业的狭义含义只限于某些资本市场活动，着重指一级市场上的承销业务、并购和融资业务的财务顾问。 （二）广义含义 投资银行业的广义含义涵盖众多的资本市场活动，包括公司融资、并购顾问、股票和债券等金融产品的销售和交易、资产管理和风险投资业务等。 二、国外投资银行业的发展历史 （一）投资银行业的初期繁荣 （二）20世纪30年代确立分业经营框架 （三）分业经营下投资银行业的业务发展 （四）20世纪末期以来投资银行业的混业经营 （五）美国金融风暴对投资银行业务模式的影响 三、我国投资银行业务的发展历史 （一）发行监管制度的演变 （二）股票发行方式的演变 （三）股票发行定价的演变 （四）债券管理制度的发展历史 四、《公司法》和《证券法》的修订对我国投资银行业务的意义和影响