银保财富管理业务OPT培训表格
附件1：物品清单
项目
物 品
备注
教学
新人参训人员明细（师傅与徒弟的对应关系、实习网点）
学员签到表
讲师邀请函
《OPT入职培训学员资料手册》
教务
电脑及遥控笔
投影仪、话筒
VCD机、音响、音乐碟
公司宣传画、展板
白板、白板笔、白板擦
多功能插座
海报纸、彩笔
用于、主题讨论、演示
附件2：网点实习行事历
附件3：通关表一
自我介绍通关表
师傅
徒弟
环节
表情（10分）
语言（20分）
动作（10分）
知识点、技能
基本内容 （20分）
自我包装 （20分）
关键点把握 （20分）
考察内容
亲和力微笑
简洁、通顺、流畅
递名片动作娴熟到位
姓名单位部门职务
名字的联想和过往的成就
与行长和柜员介绍的尺度
打分
分数合计
优点
不足与建议
附件4：通关表二
网点业务及理财知识通关表
关主
学员
环节
表情（10分）
语言（20分）
知识点、技能
存款利率
（20分）
基本法则
（10分）
理财金字塔
（20分）
理财三句话
（10分）
理财概念
（10分）
考察内容
亲和力微笑
简洁、通顺、流畅
准确数字
八选三
会画会讲
背下来
打分
分数合计
优点
不足与建议
附件5：通关表三
网点沟通通关表
通关关键点
基本技能
知识技能
形象
表达
应变能力
日常沟通
与行长沟通
10分
10分
10分
40分
30分
考查内容
微笑、仪容仪表
流畅、自然
灵活处理对方的发难
从中获取对方的信息
达到预定的目的（日常经营汇报）
评分
点评
优点
不足
附件6：通关表四
网点培训通关表
关主
新人
环节
表情（10分）
语言（20分）
应变（10分）
知识点、技能
邀约金语
（20分）
开口金语 （20分）
追踪金语
（20分）
考察内容
亲和力、自信、微笑
流畅、不卑不亢
反应快
拒绝婉转
邀约理由充分
自信、自然
真诚，解决问题
打分
分数合计
优点
不足与建议
附件7：通关表五
产说会运作及其重点话术通关表
关主
学员
环节
表情（10分）
语言（20分）
技能技巧
赞美
（20分）
二选一法则
（20分）
Yes…but原则
（10分）
假设同意
（10分）
奖品促成
（10分）
考察内容
亲和力微笑
简洁、流畅
自然、适时
自然、适时
自然、适时
自然、适时
自然、适时
打分
分数合计
优点
不足与建议
附件8：通关表六
接触前准备通关表
关主
学员
环节
知识点、技能
定期客户分析与需求（25分）
活期客户分析与需求（25分）
缴费客户分析与需求（25分）
汇款客户分析与需求（25分）
考察内容
准确性
准确性
准确性
准确性
打分
分数合计
优点
不足与建议
附件9：通关表七
接触课程通关表
通关类型
话术掌握
接触话术
聊天话术
软信息
事实信息
10分
20分
30分
40分
标准
是否流畅
是否能建立信任
是否能建立同理心
是否能挖掘出客户需求
定期
评分
活期
评分
缴费
评分
汇款
评分
合计
优点
不足
附件10：通关表八
通关
采分点
基本技能
基本知识
语气(10分)
肢体(10分)
表达(10分)
切入自然（20）
软信息（20）
事实信息（30）
抑扬顿挫/富有感染力
配合语言/有演算
语言流畅/逻辑清晰
准确度
准确度
准确度
FA： A 客户: B
评分
点评
附件11：通关表九
通关
采分点
基本技能
基本知识
语气(10分)
肢体(10分)
表达(10分)
扩大需求（20）
达成共识（20）
案例包装（30）
抑扬顿挫/富有感染力
配合语言/有演算
语言流畅/逻辑清晰
准确度
准确度
准确度
FA： A 客户: B
评分
点评
附件12：通关表十
通关
采分点
基本技能
基本知识
语气(10分)
肢体(10分)
表达(10分)
异议处理（20）
多次尝试（20）
技巧使用（30）
抑扬顿挫/富有感染力
配合语言/有演算
语言流畅/逻辑清晰
准确度
准确度
准确度
FA： A 客户: B
评分
点评
附件13：实习鉴定表（一阶段）
实习鉴定表
徒弟姓名：
营业部：
实习时间
年 月 日至