一、活动背景
近年来，随着公司业务不断发展和品牌宣传工作的持续推进，尤其今年是公司入选世界五百强十周年，公司的公众形象得到了进一步的提升，为全系统广大营销员展业创造了良好的社会环境。伴随着兔年各项工作的收尾，蛇年开门红即将到来，公司也将迈入新的发展的一年。为更好地适应公司明年业务发展的要求，营销队伍需进一步加大客户拜访力度，以解决全区系统面临的营销员拜访量不足、客户资源匮乏的突出问题。

二、活动目的
（一）积累客户资源，培育拜访习惯
通过全区系统统一的大拜访活动，为营销员提供拜访新、老客户的借口，通过索取转介绍和陌生拜访，广泛积累准客户资源，进一步提升营销队伍的销售技能，增加销售收入，为2013年开门红业务拓展奠定基础，舒缓全年业务发展的压力。同时，各公司也依托区分公司搭建的此次拜访活动平台，强化营销队伍活动量管控，增强营销员的活动意识，培养销售队伍良好的拜访习惯。

（二）宣传公司品牌，促进业务发展
通过本次大拜访活动，借助营销队伍载体，增强公司与广大群众的联系，加强VIP客户维护，宣传公司品牌文化，强化公司在客户心中的形象，提高社会公众对我公司的认知度和美誉度，使国寿品牌成为客户的第一联想。在拜访过程中了解客户潜在的保险需求，根据客户的需求导向，合理引导消费，从而推进2013年开门红业务快速发展。

三、活动内容
（一）活动时间
2012年12月19日至2013年3月31日
（二）参加人员
全区系统拜访培训通关的全体营销人员（含收展员）
（三）拜访对象
1. 老客户。

2. 经老客户转介绍的准客户。

3、新客户。

（四）活动目标
拜访活动期间，全区系统每位营销员积累20个以上有效准客户名单，有效准客户必须包含姓名、联系电话、住址三项内容，并且完整填写问卷。

（五）拜访工具
1、工具种类。

①理财拜访问卷
②节日乐行卡
（六）活动执行步骤
1、细化方案（2012年12月18日前）
各公司在省分公司拜访方案的基础上，根据自身实际对方案进行补充同时细化方案在市区和县支公司执行过程中需要注意的问题，确保操作过程流畅。

2、宣导通关（2012年12月19-22日）
（1）省分公司将拜访活动的工具配发至各二级分公司个险销售部，并配套下发活动宣导专题及话术，由个险销售部统一管理使用，各二级分公司根据各基层单位业务发展情况将工具及时配发至各职场，实现拜访工具资源的合理分配。

（2）各二级分公司召开培训启动大会，对拜访方案进行全辖统一宣导，对活动流程进行培训，组织营销员开展拜访活动的话术通关，确保通关率达到100%,如未能通关，不允许参于此次拜访活动，不配发拜访工具。

3、拜访启动（2012年12月19日—2012年12月31日）
已通关的营销伙伴利用配发的拜访工具对客户进行拜访，协助客户激活节日乐行卡，引导客户进行现场刮奖。并将有效的客户资料在第二天晨会时提交给职场组训或内勤。

4、拜访流程
5、奖品兑现（贯穿于整个拜访活动中）
（1）业务员送达。地市分公司根据乐行卡刮奖情况将奖品配发给各职场，职场组训或内勤配发奖品给营销员。营销员带奖品再次拜访客户，并邀约客户参加公司近期组织的产说会。二等奖及以上奖品要求营销员在给客户送奖品时必须有职场组训陪访，对客户参与公司的拜访活动表示感谢，并对获得奖品给予祝贺，邀请客户参加公司近期组织的产说会。建议有条件的公司在市区定期组织专门面向获奖客户的产说会。

（2）到公司领取。地市分公司个险部根据乐行卡刮奖情况将各县支公司的奖品配发给各支公司，市区的奖品统一管理，由客户凭身份证到地市分公司和县支公司领取。在奖品领取现场，一等奖和特等奖可由公司领导向客户颁发，并组织客户拍照，以便宣传造势。

（3）到产说会现场领取。地市分公司个险部根据回执情况将各县支公司的奖品配发给各支公司，市区的奖品统一管理。由营销员邀请客户到公司近期组织的产说会上领取奖品，由公司在产说会现场颁发。

以上三种奖品兑现方式由各公司自己选择。

四、活动支持保障
（一）活动组织保障
1、区分公司成立拜访活动领导小组，负责活动的组织领导。区分公司个险销售部作为此次拜访活动的执行部门，不定期赴各公司检查拜访活动落实情况。

2、各二级分公司成立以分管领导为组长的工作组，负责拜访活动的具体落实。首先是督导培训。个险销售部联合教育培训部进行分工督导，确保每个县支公司及营销部有专人督导，每天实时了解和追踪各基层单位客户拜访活动的推进情况，不定期深入各基层单位及职场进行检查督导。针对拜访过程中存在的问题予以现场指导，并给予相关培训支持。其次是统计拜访推进情况。各二级分公司个险销售部每天要有专人统计全辖各基层单位客户拜访推进情况，按要求每天上报区分公司个险销售部。再次是管理工具和奖品。各公司个险销售部作为此次拜访活动的责任部门，统一管理全辖的所有奖品，做好拜访工具及奖品的配发工作，要有专人负责管理、核发每项奖品，根据业务员收回的客户资料栏刮出的字符分发奖品，客户领取奖品后要在奖品签领表上签字确认。奖品发出后还要详细记录每份奖品的流向，并跟踪奖品兑现情况。

（二）媒体、信息发布
区分公司在XX主流媒体和公司内部报刊《国寿客户报》上刊登大拜访活动软文，为全区系统拉开大拜访序幕营造