目 录
1.项目概况....... 1
2.提出项目的目的和必要性 .. 1
2.1实施项目的目的 ......... 1
2.2实施项目的必要性 ..... 1
3.目标公司的现状分析 .......... 4
3.1目标公司的基本情况 . 4
3.2目标公司股权结构 ..... 5
3.3目标公司财务状况 ..... 8
3.4矿权权益情况 ........... 10
3.5企业管理状况 ........... 15
4.目标公司的外部环境： .... 17
4.1澳大利亚投资环境分析 ....... 17
4.2中澳经贸环境 ........... 17
4.3目标公司主要矿权周边环境及条件 ........... 18
4.项目实施的具体方案 ........ 20
4.1投资方式 ....... 20
4.2实施计划 ....... 21
5.项目实施的预期经济效益分析 .... 22
5.1目标公司发展规划 ... 22
5.2目标公司拟投资项目 ........... 22
5.3投资回报分析 ........... 43
6.项目风险及对策 .... 45
6.1法律政策风险 ........... 45
6.2市场风险 ....... 46
6.3经营管理风险 ........... 46
6.4外汇风险 ....... 47
6.5资源风险 ....... 47
7.结论与建议47
1.项目概况
澳大利亚上市公司Hawthon Resources Limited（中文译名：霍索恩资源有限公司，以下简称“霍索恩”或“目标公司”或“HAW”）是一家澳大利亚上市的铁矿石和金矿初级阶段勘探企业(ASX 证券代码: HAW)，总股本为2,137,441,493股，拟向新投资者共计增发1,150,930,034股（最终以认股价格确定），增发后总股本达到3,288,371,527股。 公司2011年营业收入为20.8亿元，净利润为16,456.93万元，截止2012年3月底，公司总资产为32.3亿元，净资产为22.3亿元，资产负债率为29.67%，资金状况良好。根据公司“一业为主，适度多元化”的发展战略，公司拟以自有资金现金出资，通过风华矿业投资控股（香港）有限公司投资不超过6,412,324.48澳元，收购目标公司增发股份不超过493,255,729股，每股价格不高于0.013澳元。

2.提出项目的目的和必要性
2.1实施项目的目的
目标公司具备较高的投资价值，既符合国家和广东省的资源战略取向，又与公司一业为主、多业并举的发展战略高度匹配，更可发挥公司大股东产业优势。

2.2实施项目的必要性
2.2.1 全球黄金需求再创历史新高
在金融危机的背景下，黄金在维护世界各国经济安全和金融安全、保证世界金融体系良性运转中发挥更加重要的作用。2011年全球黄金需求再创历史新高，其中投资需求为主要驱动力。全球需求量共计4，067.1吨，同比增长0.4%，价值约合2，055亿美元。这是全球黄金需求价值首次超过2，000亿美元。黄金需求的增长。。