客户资料整理资料整理电话约访接洽面谈保全服务客户深耕收展工作流程 没有名字的一张脸 有详尽的资料信息客户资料给我们带来什么？一个销售记录一次购买经历公司/销售人员的收入源泉公司/销售人员与客户的互动关系客户服务的切入点未来利润的增长点……客户资料整理的含义收展员根据公司提供的客户基本资料，利用格式化的工具，将客户资料有序归类，并在为客户服务的过程中通过充分的沟通交流，对基本资料做进一步的收集和补充，使客户得到专业化、高品质的服务。 客户资料整理的意义 让工作有方向性 让工作有时效性 让工作有顺序性客户资料整理的步骤收集客户资料整理资料建立客户资料档案获得讯息收集资料的途径《当月客户服务清单》获取客户基本资料。电脑终端查询获取客户基本资料。原业务员/原保全员沟通交流：通过访问沟通，收集信息补充客户基本资料。服务客户：帮助客户填写《人生保障存折 》，让客户清晰了解自己的保单情况。让收展员明确相应的服务方向。相关资料事实性资料感性资料事实性资料1姓名性别身份证号码单位/职业职务住址电话家庭成员（姓名及关系）原业务员/客户服务专员姓名事实性资料2年龄收入状况受教育程度事实性资料3 （家庭现有寿险保障情况）公司名称险种名称保险单号码被保险人保单生效日保险期限保险金额交费方式交费次数保险费感性资料兴趣爱好专长性格保险观念保险需求购买风格学习状况婚姻状况面谈情况摘要……