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2024行业研究_2024年中国人力资源服务
中国人力资源服务
产业链梳理（独占版）
行业研究报告
2024 China Human Resource Services Industry Research
2024 Human Resource Services Industry Research Report
2024 中国人的資源サービス産業調査
上海外服、沙利文及头豹研究院
联合发布
报告标签：人力资源服务、招聘流程外包、业务外包、人事管理、弹性福利
2024年11月
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? 关于头豹 About Us
◆头豹深耕行企研究6年，凭借丰富的内容生产、平台运营
和知识管理经验， 基于人工智能、大模型、云计算等先
进数字技术，构建了业内领先的全产业 覆盖、百万级原
创研究内容数据库，首创全开源、多方协同、可拓展的
智慧行研平台——“脑力擎KnowlengineTM”知识管理与研
究辅助KaaS系统，并通过“AI推理+AI搜索”双引擎辅助分析
师提升工作效能，加深行研 精度，助力行业实现数字化
转型升级，赋能数字中国建设。
◆头豹科创网(www.leadleo) 拥有20万+专业用户，全行
业赛道覆盖及相关研究报告产出数百万原创数据元素，每
年数千场直播及视频内容，用户覆盖了超过70%的投融资
机构、金融机构和资本市场服务机构。近年来，头豹研报
在资本市场的影响力逐年提升。据不完全统计，已有上百
家拟上市及上市公司在其信披材料中大量引用头豹数据及
观点。头豹精选报告被全球著名的财经资讯平台路孚特
(Refinitiv)广泛收录，帮助中国企业获得国内外投资机构重
点关注，吸引投资，赋能企业发展。
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? 报告摘要（1/2）
? 中国人力资源服务行业综述
中国人力资源服务行业发展稳中向好，2023年市场规模达2.76万亿元，政
策导向下行业长期增长趋势明确，但同时面临市场环境、数智转型、人才
资源等发展挑战，2028年市场规模预计达5.03万亿元，CAGR约12.7%。
中国第三产业就业人数占比和GDP贡献占比均呈波动上升态势，为人力资
源服务市场提供持续动力。同时，就业总量压力和结构性矛盾依然存在，
人力资源服务稳就业促就业作用还需进一步发力。人工智能、RPA、大数
据、云计算和区块链等关键技术，重塑人力资源服务能力，推动了招聘流
程优化、自动化事务处理、数据驱动决策、员工体验增强和数据安全保护。
? 中国人力资源服务竞争态势
中国人力资源服务市场逐步迈入成熟阶段，市场经济类型呈现多元化且结
构相对清晰，民营企业占比超80%。2023年中国人力资源服务市场集中度
CR3及CR5分别为20.7%和21.3% ，头部厂商凭借品牌效应、规模经济、资源
并购整合及技术创新等优势持续垒高竞争壁垒，市场集中度呈提升态势。
? 中国人力资源服务应用场景洞察
中国人力资源服务产业生态主要分为招聘服务、人力资源外包服务、人力
资源服务软件与咨询培训三大核心板块，覆盖人才获取、人才管理、人才
退出等员工全生命周期流程。市场核心参与者不仅通过数字化转型提升产
品服务能力，还基于自身业务延展部署多个细分赛道，实现协同发展。
招聘流程外包收费模式包括按项目招聘（按服务项目类型和人数）和校园
招聘（按执行工作模块）。需求企业中，人员规模为100-500人的企业占
比超40%，科学技术、制造业、零售业和商务服务业等行业企业合计占比
超65%。
业务外包采用成本加成模式收费。2023年制造业、互联网、房产建筑等行
业应用占比合计46%，并逐步从基础操作与客户服务类逐步向专业智能与
管理支持类、高级分析与策略规划类等高附加值岗位渗透。
人事管理按人按月收费，通常按月收费。将企业内部HR团队由招聘、行政
事务、薪酬绩效等事务中解放，从而聚焦于战略层面及企业文化建设等核
心事务。
弹性福利供应商通过供应链模式或流量抽成模式实现盈利。约87%的企业
认同弹性福利是未来主流的福利管理方式，满足其对娱乐体验、保险健康
等多类型福利组合的需求。
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? 报告摘要（2/2）
? 中国人力资源服务发展机遇和挑战
发展机遇：人力资源服务数智化重塑服务模式、新型灵活就业开拓新
场景需求、企业出海拓展服务边界
人力资源服务通过HR SaaS和AI技术简化流程、深化数据利用，超过85%的
受访企业已经启动或正在深化其人力资源的数智化进程，但数智化的全面
普及仍处于进行时态，数智化率仅为14.3%，对比产品渗透率与数智化关注
度，存在明显的供需落差，赛道发展空间可观。
灵活用工模式得到日益广泛的应用。在经济不确定性环境下企业通过灵活
用工策略来控制成本并保持运营灵活性，同时个人就业观念的变化和对工
作生活平衡的追求增加了灵活用工的供给，灵活用工市场规模不断扩大。
展望未来，随着法律法规的完善、数字技术的应用及市场规范化，灵活用
工行业将更加健康有序地发展，行业格局将向规模化、品牌化方向演变，
同时出现更多针对细分市场的精准服务，强化各企业在特定领域的竞争力。
国家“一带一路”战略推动下，中国企业出海从“出口扩张”升级至“国际运营”
新阶段，对于人才的招聘与管理的关注催生出海人力资源服务解决方案需
求，为专业化人力资源服务商拓展新服务边界。人力资源服务企业需要制
定国际化战略和海外经营模式，通过分阶段落地的方式实现可持续发展，
同时要大力培养国际化业务人才。
发展挑战：人力资源服务市场在市场环境、数智转型、人才资源等方
面存在挑战
中国人力资源服务市场法律体系有待完善，一体化与服务标准化亟待加强，
同质化竞争不断加剧，行业企业应在严守法律法规确保规范经营的前提下
加强行业协作，推进标准建设，提升专业能力，共创服务新生态。
中国人力资源服务企业推进人力资源数智化转型面临技术投入、数据整合
和数据安全三大挑战，行业企业可通过制定数字化战略，逐步加大数字化
投入和推动服务产品数字化创新，助力实现数智化人力资源管理升级。
中国人力资源服务行业人才基本素质有待提升，人才流动频繁导致人才竞
争加剧，对行业人才、复合人才和创新人才的需求增加。行业企业应加大
人才培养力度，加强企业文化氛围建设的同时加强人才引进，通过跨界合
作等方式为行业发展培育更多创新基因和创新人才。
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? 目录（1/2）
◆ 中国人力资源服务行业综述
? 定义分类（1/2） ----------- 8? 定义分类（1/2） ----------- 9? 发展历程 ----------- 10? 政策分析 ----------- 11? 中国人力资源服务市场规模 ----------- 12? 细分赛道市场规模：招聘服务 ----------- 13? 细分赛道市场规模（1/2）：人力资源外包服务 ----------- 14? 细分赛道市场规模（2/2）：人力资源外包服务 ----------- 15? 细分赛道市场规模：人力资源服务软件与咨询培训 ----------- 16? 驱动因素：社会经济 ----------- 17? 驱动因素：市场需求 ----------- 18? 驱动因素：技术应用 ----------- 19◆ 中国人力资源服务竞争态势
? 市场参与情况 ----------- 21? 市场参与者类型 ----------- 22? 市场竞争态势 ----------- 23? 核心标的企业 ----------- 24? 海内外企业竞争分析（1/2） ----------- 25? 海内外企业竞争分析（2/2） ----------- 26◆ 中国人力资源服务应用场景洞察
? 产业生态图谱 ----------- 28? 招聘流程外包：应用现状 ----------- 29? 招聘流程外包：挑战与策略 ----------- 30? 招聘流程外包：典型应用案例 ----------- 315